13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001909307
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
37 檔
63.0%
Q3 2025 季度申報顯示，Investments & Financial Planning, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.1億，涵蓋 37 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2025，Investments & Financial Planning, LLC 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 3 檔、加碼 16 檔、減碼 16 檔與清倉 0 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
整體而言，Investments & Financial Planning, LLC 的前 5 大持股（包含 VB, SPYG, IJH）貢獻了組合市值的 63.0%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 20.99% | +0.25% | -2.37% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 20.88% | +1.34% | -1.11% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 14.36% | -0.02% | +0.58% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 9.30% | -0.09% | -0.30% | |
| 5 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 6.30% | +0.25% | +0.90% | |
| 6 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 5.39% | +0.03% | +0.81% | |
| 7 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 4.48% | -0.06% | -2.98% | |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.74% | -1.19% | +2.48% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.44% | -0.01% | +0.07% | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.86% | -0.33% | +6.61% | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.34% | -0.01% | — | |
| 12 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.23% | -0.17% | +16.83% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.02% | -0.13% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | +0.56% | |
| 15 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.06% | -21.60% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | +17.40% | |
| 17 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | -0.02% | -6.71% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.41% | — | +0.03% | |
| 19 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.40% | -0.06% | -22.79% | |
| 20 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | -0.02% | -4.99% | |
| 21 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.26% | -0.02% | +0.96% | |
| 22 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | -4.03% | |
| 23 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.23% | — | +49.94% | |
| 24 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.04% | -5.75% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.05% | |
| 27 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -16.08% | |
| 28 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +6.57% | |
| 29 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -3.60% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 31 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.16% | — | -0.79% | |
| 32 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.14% | — | — | |
| 33 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.13% | -0.13% | EXIT | |
| 34 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.13% | -0.01% | +0.77% | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.12% | — | — | |
| 36 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.12% | — | +0.26% | |
| 37 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.10% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Investments & Financial Planning, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 37 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Investments & Financial Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VB (21.0%)、SPYG (20.9%)、IJH (14.4%)。其中最大持股部位 VB 佔據整體投資組合約 21.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCHW
市值: US$24.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VB
前期市值: US$3388.9萬
在 Q3 2025 季度中，Investments & Financial Planning, LLC 共進行了 35 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 16 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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