13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001909307
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
37 檔
59.2%
在 Q2 2025 申報期間，Investments & Financial Planning, LLC（CIK: 0001909307）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.1億，共持有 37 個公開申報部位。
Q2 2025 數據顯示 Investments & Financial Planning, LLC 積極進場，新開立 3 個部位並同步加碼 18 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Investments & Financial Planning, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VB, SPYG, IJH 等）合計佔整體申報市值的 59.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 21.36% | +0.25% | +2.39% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 20.53% | +1.34% | +1.27% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 14.47% | -0.02% | +2.04% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 9.48% | -0.09% | +2.42% | |
| 5 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 6.16% | +0.25% | +5.75% | |
| 6 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 5.32% | +0.03% | +6.40% | |
| 7 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 4.59% | -0.06% | -0.16% | |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.87% | -1.19% | -6.72% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.20% | -0.01% | +0.76% | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.84% | -0.33% | +3.06% | |
| 11 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.12% | -0.17% | +5.63% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.02% | -0.01% | — | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.02% | -0.33% | |
| 14 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.06% | -7.68% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | -1.47% | |
| 16 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.54% | -0.06% | +3.49% | |
| 17 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.51% | -0.02% | -0.36% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | -1.61% | |
| 19 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | -0.02% | +0.38% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.35% | — | — | |
| 21 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.27% | -0.02% | -1.18% | |
| 22 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -0.31% | |
| 23 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | +0.29% | |
| 24 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.04% | -1.38% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | -0.01% | +1.33% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +9.17% | |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | +1.25% | |
| 28 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +0.18% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.01% | +0.16% | |
| 30 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.16% | — | -13.29% | |
| 31 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.16% | — | -1.05% | |
| 32 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.14% | — | — | |
| 33 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.14% | -0.01% | -3.54% | |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.14% | — | — | |
| 35 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.13% | -0.13% | EXIT | |
| 36 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.10% | NEW | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.12% | — | +50.00% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Investments & Financial Planning, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 37 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Investments & Financial Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VB (21.4%)、SPYG (20.5%)、IJH (14.5%)。其中最大持股部位 VB 佔據整體投資組合約 21.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DIS
市值: US$23.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VT
前期市值: US$720.1萬
在 Q2 2025 季度中，Investments & Financial Planning, LLC 共進行了 34 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 18 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 DIS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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