13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001909307
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
33 檔
54.6%
Investments & Financial Planning, LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.1億，分散於 33 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q3 2024 的資金脈絡，Investments & Financial Planning, LLC 在獲利結算 1 檔個股的同時，將資本重新部署至 1 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Investments & Financial Planning, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VB, SPYG, IJH 等）合計佔整體申報市值的 54.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 22.99% | +0.25% | +0.07% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 20.03% | +1.34% | -2.96% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 15.59% | -0.02% | -0.44% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 9.34% | -0.09% | +2.15% | |
| 5 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 5.11% | +0.25% | -1.38% | |
| 6 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 4.73% | +0.03% | +1.20% | |
| 7 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 4.70% | -0.06% | -3.04% | |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 4.54% | -1.19% | +14.50% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.77% | -0.01% | — | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.51% | -0.33% | +3.90% | |
| 11 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.06% | -1.02% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.02% | -4.63% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.91% | -0.01% | — | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.01% | -0.34% | |
| 15 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.63% | -0.17% | +12.79% | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | -0.02% | -8.26% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | -3.90% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.44% | — | +0.10% | |
| 19 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.42% | -0.06% | +5.87% | |
| 20 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | -0.02% | -1.43% | |
| 21 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.31% | -0.02% | -6.43% | |
| 22 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | +4.68% | |
| 23 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -14.68% | |
| 24 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -0.01% | |
| 25 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -35.36% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | -0.01% | +0.11% | |
| 28 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.18% | — | -1.48% | |
| 29 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | +0.12% | |
| 30 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.17% | -0.01% | -1.14% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.01% | +0.17% | |
| 32 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.16% | — | +0.04% | |
| 33 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.10% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Investments & Financial Planning, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 33 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Investments & Financial Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VB (23.0%)、SPYG (20.0%)、IJH (15.6%)。其中最大持股部位 VB 佔據整體投資組合約 23.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPEM
市值: US$21.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BA
前期市值: US$20.8萬
在 Q3 2024 季度中，Investments & Financial Planning, LLC 共進行了 31 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 13 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPEM。 本季清倉部位包含 BA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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