13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001909307
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
33 檔
51.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Investments & Financial Planning, LLC 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.1億。該機構在本季度申報了 33 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2024 期間，Investments & Financial Planning, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Investments & Financial Planning, LLC 的前 5 大持股（包含 VB, SPYG, IJH）貢獻了組合市值的 51.6%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 22.39% | +0.25% | +1.54% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 21.14% | +1.34% | +1.17% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 15.59% | -0.02% | +2.03% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 8.89% | -0.09% | +0.98% | |
| 5 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 5.20% | +0.25% | +2.63% | |
| 6 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 4.84% | -0.06% | -0.73% | |
| 7 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 4.65% | +0.03% | +2.49% | |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 4.09% | -1.19% | -3.25% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.91% | -0.01% | +910.62% | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.48% | -0.33% | +3.23% | |
| 11 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.06% | +1.33% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.02% | -0.12% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.01% | +0.05% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.73% | -0.01% | +3.38% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.59% | -0.02% | -5.51% | |
| 16 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.57% | -0.17% | +7.66% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | -1.67% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.42% | — | +0.03% | |
| 19 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.40% | -0.06% | +5.31% | |
| 20 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | -0.02% | -0.41% | |
| 21 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | -0.03% | |
| 22 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.34% | -0.02% | +0.43% | |
| 23 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -0.06% | |
| 24 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | -5.91% | |
| 25 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -6.44% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 28 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.19% | — | -4.60% | |
| 29 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.18% | -0.01% | +1.23% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 31 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | -0.73% | |
| 32 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 33 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.14% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Investments & Financial Planning, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 33 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Investments & Financial Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VB (22.4%)、SPYG (21.1%)、IJH (15.6%)。其中最大持股部位 VB 佔據整體投資組合約 22.4% 的權重。
在 Q2 2024 季度中，Investments & Financial Planning, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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