13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001909307
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
33 檔
50.8%
截至 Q1 2024 季度末，Investments & Financial Planning, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.1億，全數申報部位共有 33 檔。
在 Q1 2024 期間，Investments & Financial Planning, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Investments & Financial Planning, LLC 的前 5 大持股（包含 VB, SPYG, IJH）貢獻了組合市值的 50.8%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 23.60% | +0.25% | +0.52% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 19.47% | +1.34% | -0.10% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 16.19% | -0.02% | +398.99% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 9.28% | -0.09% | +1.51% | |
| 5 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 5.03% | +0.25% | +2.54% | |
| 6 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 4.88% | -0.06% | -1.79% | |
| 7 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 4.55% | +0.03% | +2.88% | |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 4.32% | -1.19% | +1.52% | |
| 9 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.47% | -0.33% | +5.67% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.41% | -0.01% | — | |
| 11 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.06% | +4.52% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.02% | -5.71% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.01% | -3.89% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.64% | -0.01% | +15.63% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.62% | -0.02% | -3.81% | |
| 16 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.55% | -0.17% | +11.99% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | -0.58% | |
| 18 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.39% | -0.06% | +4.40% | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -6.66% | |
| 20 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.38% | -0.02% | -0.22% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.35% | — | +13.41% | |
| 22 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | -6.41% | |
| 23 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.35% | -0.02% | +1.66% | |
| 24 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | -2.71% | |
| 25 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | -4.41% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 28 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.20% | — | -16.15% | |
| 29 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.18% | -0.01% | -4.05% | |
| 30 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +0.03% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 32 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.14% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Investments & Financial Planning, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 33 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Investments & Financial Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VB (23.6%)、SPYG (19.5%)、IJH (16.2%)。其中最大持股部位 VB 佔據整體投資組合約 23.6% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Investments & Financial Planning, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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