13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001802136
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
210 檔
30.4%
截至 Q4 2024 季度末，Investment Research & Advisory Group, Inc. 的美股持倉估值約為 US$3.2億，全數申報部位共有 210 檔。
Investment Research & Advisory Group, Inc. 在 Q4 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 3 個全新部位及加碼 22 檔持股的同時，亦同步清倉 1 檔並減碼 20 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, AAPL, MSFT）占據了總市值的 30.4%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 210 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 20.31% | +0.85% | +0.89% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.55% | +0.03% | -1.38% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.25% | -0.29% | -2.75% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.91% | -0.06% | +870.34% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.77% | +0.04% | -1.44% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.33% | +0.34% | -0.06% | |
| 7 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.94% | -0.20% | +0.54% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.58% | +0.01% | +0.22% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.52% | -0.04% | -0.38% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.47% | -0.25% | -2.44% | |
| 11 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 2.26% | -0.19% | +0.13% | |
| 12 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 2.09% | -0.28% | -0.86% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.08% | +0.40% | +1.00% | |
| 14 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.96% | -0.28% | -0.63% | |
| 15 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.70% | — | NEW | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.69% | -0.28% | +0.18% | |
| 17 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.55% | -0.12% | -0.72% | |
| 18 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.44% | -0.16% | -0.35% | |
| 19 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 1.43% | -0.01% | -1.66% | |
| 20 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.42% | -0.06% | +0.44% | |
| 21 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.35% | +0.55% | +1.51% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.32% | -0.11% | -0.34% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.32% | — | -0.28% | |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.32% | -0.44% | +5.90% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.07% | -8.73% | |
| 26 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.10% | +0.01% | +0.93% | |
| 27 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 1.08% | -0.12% | +0.10% | |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.06% | -0.31% | +2.20% | |
| 29 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 1.06% | -0.11% | +0.52% | |
| 30 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.02% | +0.25% | -1.08% | |
| 31 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.96% | -0.04% | +2.77% | |
| 32 | KMX | Carmax Inc | 股票-循環性消費 | 0.93% | — | +0.45% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.91% | -0.42% | +1.25% | |
| 34 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.89% | -0.02% | +2.24% | |
| 35 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.80% | -0.57% | -12.24% | |
| 36 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非循環性消費 | 0.71% | -0.05% | — | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.69% | -0.01% | +3.86% | |
| 38 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股與成長 | 0.69% | +0.01% | -5.52% | |
| 39 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工業 | 0.65% | — | +1.88% | |
| 40 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.05% | +3.43% | |
| 41 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | +13.54% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 43 | CHH | Choice Hotels Intl Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 44 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.36% | +0.11% | -5.63% | |
| 45 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | -20.23% | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | +0.01% | -1.49% | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | +906.04% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.31% | +0.04% | — | |
| 49 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 50 | IRT | Independence Realty Trust In | 股票-房地產 | 0.30% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Investment Research & Advisory Group, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 210 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Investment Research & Advisory Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (20.3%)、AAPL (8.6%)、MSFT (4.3%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 20.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VTWO
市值: US$22.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CHKP
前期市值: US$5.8萬
在 Q4 2024 季度中，Investment Research & Advisory Group, Inc. 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 22 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 VTWO。 本季清倉部位包含 CHKP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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