13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002024049
申報總市值
US$4.4億
US$4.4億
117 檔
43.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Investment Planning Advisors, Inc. 於 Q2 2026 結束時的管理資產規模為 US$4.4億。該機構在本季度申報了 117 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q2 2026 的申報異動，Investment Planning Advisors, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 79 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYM, RWL, RSP）占據了總市值的 43.0%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.31% | +0.46% | +4.62% | |
| 2 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 9.54% | +0.22% | +32.31% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 7.86% | -0.02% | +2119.29% | |
| 4 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 7.20% | +1.14% | +10.22% | |
| 5 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 7.17% | -0.30% | +5.32% | |
| 6 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 7.12% | -6.72% | +3.00% | |
| 7 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 6.95% | -1.93% | -12.52% | |
| 8 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 4.36% | +0.91% | — | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 4.31% | +1.60% | +30.63% | |
| 10 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.76% | +0.05% | +69.69% | |
| 11 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 2.75% | +0.22% | +9.65% | |
| 12 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 1.77% | -0.22% | +1.87% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.03% | +8.99% | |
| 14 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 1.45% | +0.05% | +6.02% | |
| 15 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.07% | +0.64% | |
| 16 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.02% | -1.51% | |
| 17 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.92% | -0.85% | +0.97% | |
| 18 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股與成長 | 0.80% | -0.06% | +0.68% | |
| 19 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.73% | -0.04% | -6.13% | |
| 20 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.68% | EXIT | |
| 21 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | +3.78% | |
| 22 | SEPI | Shelton Eqty Premium Inc ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | +3.04% | |
| 23 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | +213.24% | |
| 24 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.54% | EXIT | |
| 25 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股與成長 | 0.46% | -0.01% | +1.68% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.08% | +16.88% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | — | +1.96% | |
| 28 | JMHI | Jpmorgan High Yield Municpl | ETF-非投資等級債 | 0.42% | -0.42% | EXIT | |
| 29 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | +398.86% | |
| 30 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | -3.81% | |
| 31 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -96.34% | |
| 32 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.34% | — | +0.95% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.33% | +0.06% | +42.00% | |
| 34 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | +4.54% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.32% | +0.01% | +21.20% | |
| 36 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 0.30% | -0.02% | +0.01% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.29% | +0.07% | +46.93% | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -2.53% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | +0.02% | +7.03% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.25% | — | +23.19% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.12% | +56.57% | |
| 42 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 0.25% | -0.02% | -3.01% | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 44 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.24% | -0.04% | -15.15% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | +0.04% | +108.63% | |
| 46 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.22% | -0.01% | +33.67% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -0.50% | |
| 48 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -1.86% | |
| 49 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | +5.17% | |
| 50 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.20% | — | +1.81% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Investment Planning Advisors, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.4億，共申報了 117 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Investment Planning Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (12.3%)、RWL (9.5%)、RSP (7.9%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 12.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BOXX
市值: US$1880.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XOP
前期市值: US$516.4萬
在 Q2 2026 季度中，Investment Planning Advisors, Inc. 共進行了 115 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 65 個部位、減碼 32 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 BOXX。 本季清倉部位包含 XOP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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