13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002024049
申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
88 檔
35.2%
截至 Q3 2025 季度末，Investment Planning Advisors, Inc. 的美股持倉估值約為 US$4.3億，全數申報部位共有 88 檔。
觀察 Q3 2025 的申報異動，Investment Planning Advisors, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 34 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYM, VXF, MGC）占據了總市值的 35.2%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.74% | +0.12% | +29.28% | |
| 2 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 10.78% | +0.40% | +7.30% | |
| 3 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 10.51% | -9.54% | — | |
| 4 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 7.02% | -0.13% | +21.16% | |
| 5 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 6.77% | -0.58% | — | |
| 6 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 5.63% | +1.83% | +567.55% | |
| 7 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 5.60% | +0.68% | — | |
| 8 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 5.16% | -4.58% | -26.47% | |
| 9 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 4.29% | -0.03% | -56.24% | |
| 10 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.65% | -0.10% | +8.83% | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.51% | +1.11% | +8.89% | |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.08% | +0.81% | — | |
| 13 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 1.63% | -0.30% | -72.88% | |
| 14 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.07% | -87.27% | |
| 15 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.05% | +11.29% | |
| 16 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 1.07% | -0.15% | +15.56% | |
| 17 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.98% | -0.05% | -14.79% | |
| 18 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.97% | +0.02% | +586.59% | |
| 19 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.12% | +6.33% | |
| 20 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | +11.99% | |
| 21 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.64% | — | -29.85% | |
| 22 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.10% | +10.92% | |
| 23 | JMHI | Jpmorgan High Yield Municpl | ETF-非投資等級債 | 0.54% | -0.09% | +9.76% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.50% | -0.01% | +140.82% | |
| 25 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +28.51% | |
| 26 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.45% | -0.09% | +0.74% | |
| 28 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股與成長 | 0.40% | -0.03% | -1.73% | |
| 29 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.39% | -0.01% | -15.08% | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | +3.90% | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.05% | +45.17% | |
| 32 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | +11.31% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.06% | +9.80% | |
| 34 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | -0.02% | +2.15% | |
| 35 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.30% | +0.37% | +46.24% | |
| 36 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -1.47% | |
| 37 | ETW | Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr | 股票-其他 | 0.28% | — | -7.59% | |
| 38 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | +1.77% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -1.52% | |
| 40 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.27% | +7.48% | +17.43% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.25% | — | +75.72% | |
| 42 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -12.20% | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +0.18% | |
| 44 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.22% | -0.05% | -4.11% | |
| 45 | CGGE | Cap Group Global Eq | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -96.11% | |
| 46 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.04% | +2.53% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.02% | +61.33% | |
| 48 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +5.60% | |
| 49 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -0.74% | |
| 50 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -7.75% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Investment Planning Advisors, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 88 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Investment Planning Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (12.7%)、VXF (10.8%)、MGC (10.5%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 12.7% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
MGC
市值: US$3340.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ETV
前期市值: US$148.7萬
在 Q3 2025 季度中，Investment Planning Advisors, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 22 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 MGC。 本季清倉部位包含 ETV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。