13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002024049
申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
79 檔
33.2%
在 Q2 2025 申報期間，Investment Planning Advisors, Inc.（CIK: 0002024049）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.3億，共持有 79 個公開申報部位。
Investment Planning Advisors, Inc. 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 11 檔股票的新建倉與 20 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 JPEF, VXF, CGUS）累計市值佔比達 33.2%，是驅動 Investment Planning Advisors, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-其他 | 11.95% | -0.07% | +8.14% | |
| 2 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 10.39% | +0.40% | +19.75% | |
| 3 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 10.28% | -0.03% | +20.79% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.28% | +0.12% | +8.16% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 7.80% | -4.58% | +115.71% | |
| 6 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 6.69% | -0.30% | -2.80% | |
| 7 | CGGE | Cap Group Global Eq | ETF-其他 | 5.95% | -0.01% | — | |
| 8 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 5.94% | -0.13% | +107.51% | |
| 9 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 4.50% | +0.01% | — | |
| 10 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.74% | -0.10% | +13.43% | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.58% | +1.11% | +236.09% | |
| 12 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.20% | -0.05% | -42.15% | |
| 13 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.05% | -76.61% | |
| 14 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 1.03% | -0.15% | +1.02% | |
| 15 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.01% | — | -23.67% | |
| 16 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 0.89% | +1.83% | +12.09% | |
| 17 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.12% | -1.38% | |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | +10.44% | |
| 19 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.10% | +11.85% | |
| 20 | JMHI | Jpmorgan High Yield Municpl | ETF-非投資等級債 | 0.55% | -0.09% | -1.05% | |
| 21 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 0.52% | -0.04% | — | |
| 22 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.50% | -0.09% | +11.04% | |
| 23 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.49% | -0.01% | -25.88% | |
| 24 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股與成長 | 0.44% | -0.03% | +7.23% | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | +29.41% | |
| 26 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +3.44% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.06% | +149.50% | |
| 28 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | +5.24% | |
| 29 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | -0.02% | -2.73% | |
| 30 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | -90.95% | |
| 31 | ETW | Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr | 股票-其他 | 0.33% | — | -11.47% | |
| 32 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -41.89% | |
| 33 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | -14.04% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +1.51% | |
| 35 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.28% | +0.01% | -26.38% | |
| 36 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +172.82% | |
| 37 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.26% | -0.05% | +27.06% | |
| 38 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.25% | +7.48% | -6.76% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.05% | +14.27% | |
| 40 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.23% | +0.37% | +54.67% | |
| 41 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -22.85% | |
| 42 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.04% | -0.06% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | -0.01% | +14.09% | |
| 44 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -1.14% | |
| 45 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | -94.12% | |
| 46 | CSB | Victoryshares US Small Cap H | ETF-中小型股 | 0.19% | -0.01% | -29.89% | |
| 47 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | -3.59% | |
| 48 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | -34.91% | |
| 49 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.16% | +0.02% | +34.16% | |
| 50 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -35.54% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Investment Planning Advisors, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 79 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Investment Planning Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：JPEF (11.9%)、VXF (10.4%)、CGUS (10.3%)。其中最大持股部位 JPEF 佔據整體投資組合約 11.9% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
CGGE
市值: US$1684.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
QQQM
前期市值: US$1259.8萬
在 Q2 2025 季度中，Investment Planning Advisors, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 20 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 CGGE。 本季清倉部位包含 QQQM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。