13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0002024049
申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
63 檔
20.8%
Q4 2024 季度申報顯示，Investment Planning Advisors, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$4.3億，涵蓋 63 個不同之權益投資部位。
觀察 Q4 2024 的申報異動，Investment Planning Advisors, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 34 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Investment Planning Advisors, Inc. 的前 5 大持股（包含 SPYM, CGCP, CGUS）貢獻了組合市值的 20.8%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.92% | +0.12% | -19.93% | |
| 2 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 8.59% | -0.30% | +55.86% | |
| 3 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 7.94% | -0.03% | +110.70% | |
| 4 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-其他 | 7.79% | -0.07% | +66.10% | |
| 5 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 6.01% | +1.83% | -3.09% | |
| 6 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 5.70% | -0.05% | +512.54% | |
| 7 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 5.54% | +0.68% | -6.10% | |
| 8 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.41% | -4.58% | +6.37% | |
| 9 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 4.39% | -0.02% | +79.98% | |
| 10 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.00% | -0.10% | +47.82% | |
| 11 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 3.76% | +0.01% | +17.23% | |
| 12 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 3.20% | +0.01% | +20.14% | |
| 13 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 3.05% | +0.40% | +36.42% | |
| 14 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 2.66% | -0.13% | +3.21% | |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.10% | +1.11% | — | |
| 16 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.96% | — | -14.99% | |
| 17 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.70% | — | +1.00% | |
| 18 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.64% | — | -2.02% | |
| 19 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 1.21% | -0.02% | -78.56% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.14% | -0.09% | +12.16% | |
| 21 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 1.09% | -0.15% | +22.07% | |
| 22 | ETV | Eaton Vance T/m Buy-writ Opp | 股票-其他 | 0.96% | — | -0.07% | |
| 23 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.12% | +21.76% | |
| 24 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.84% | -0.01% | +1.87% | |
| 25 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.68% | +0.02% | +329.77% | |
| 26 | ETW | Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr | 股票-其他 | 0.68% | — | +0.68% | |
| 27 | JMHI | Jpmorgan High Yield Municpl | ETF-非投資等級債 | 0.60% | -0.09% | +27.74% | |
| 28 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +18.87% | |
| 29 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 0.51% | -0.04% | +45.79% | |
| 30 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | +16.13% | |
| 31 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | +27.25% | |
| 32 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +2.95% | |
| 33 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | +6.68% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -2.72% | |
| 35 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | -6.53% | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.05% | -2.08% | |
| 37 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.32% | +7.48% | -3.34% | |
| 38 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | +22.31% | |
| 39 | CSB | Victoryshares US Small Cap H | ETF-中小型股 | 0.31% | -0.01% | -31.78% | |
| 40 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +25.77% | |
| 41 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | +11.67% | |
| 42 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +3.84% | |
| 43 | XRNPX | Cohen & Steers Reit And Pref | 股票-其他 | 0.23% | -0.01% | -44.44% | |
| 44 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.23% | -0.07% | -9.06% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | -0.01% | -6.22% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 47 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | +101.70% | |
| 48 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.19% | -0.05% | -7.73% | |
| 49 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.18% | +0.37% | -92.56% | |
| 50 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.03% | +8.41% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Investment Planning Advisors, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 63 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Investment Planning Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (8.9%)、CGCP (8.6%)、CGUS (7.9%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 8.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BSV
市值: US$481.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JQUA
前期市值: US$45.7萬
在 Q4 2024 季度中，Investment Planning Advisors, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 27 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 BSV。 本季清倉部位包含 JQUA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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