13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001384416
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
143 檔
14.3%
Q3 2024 季度申報顯示，Investment Partners Asset Management, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$1.8億，涵蓋 143 個不同之權益投資部位。
觀察 Q3 2024 的申報異動，Investment Partners Asset Management, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 37 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Investment Partners Asset Management, Inc. 的前 5 大持股（包含 AAPL, MSFT, JEPI）貢獻了組合市值的 14.3%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
CPRJ
市值: US$51.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LIT
前期市值: US$22.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.02% | +0.09% | -0.15% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.41% | — | -1.05% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.09% | -0.21% | +4.18% | |
| 4 | PFFV | Global X Variable Rate Pref | ETF-其他 | 3.00% | -0.26% | +5.06% | |
| 5 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股與成長 | 2.57% | — | +0.96% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.41% | +0.06% | +1.44% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.28% | +0.35% | +0.67% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.10% | -0.13% | +6.51% | |
| 9 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 1.89% | — | +1.34% | |
| 10 | BBHY | Jpmorgan Betabuilders Usd Hi | ETF-其他 | 1.81% | -0.09% | — | |
| 11 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.61% | +0.01% | +2.39% | |
| 12 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 1.53% | -0.57% | -0.75% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.41% | +0.03% | +1.28% | |
| 14 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.39% | -0.07% | +3.03% | |
| 15 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.07% | +2.82% | |
| 16 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.07% | -0.21% | |
| 17 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.33% | -0.26% | +0.31% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.30% | +0.20% | +1.38% | |
| 19 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.24% | +0.02% | -0.49% | |
| 20 | BEPC | Brookfield Renewable Corporation | 股票-公用事業 | 1.23% | — | -0.04% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.21% | +0.15% | +1.32% | |
| 22 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 1.16% | -0.20% | +6.12% | |
| 23 | GSBD | Goldman Sachs Bdc Inc | 股票-其他 | 1.16% | — | +26.79% | |
| 24 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.09% | -0.04% | -2.93% | |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.05% | -0.05% | +0.12% | |
| 26 | IGR | Cbre Global Real Estate Inc | 股票-其他 | 1.04% | -0.02% | -22.90% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.03% | -0.01% | +0.05% | |
| 28 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 1.03% | -0.33% | +0.29% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.98% | -0.08% | +5.45% | |
| 30 | XAGDX | Abrdn Glbl Dynm Divid | 股票-其他 | 0.97% | — | -0.13% | |
| 31 | RYLD | Global X Russell 2000 Cov Cl | ETF-中小型股 | 0.92% | — | -6.15% | |
| 32 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.91% | -0.27% | +0.37% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.86% | +0.01% | +0.20% | |
| 34 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.84% | -0.05% | +7.13% | |
| 35 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 0.82% | -0.08% | +0.93% | |
| 36 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.77% | -0.16% | — | |
| 37 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.77% | -0.07% | +2.42% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.76% | +0.02% | +3.90% | |
| 39 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | +0.81% | |
| 40 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-其他 | 0.73% | -0.03% | — | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.72% | -0.06% | -0.52% | |
| 42 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | -0.15% | |
| 43 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.68% | -0.07% | -2.28% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.67% | — | +7.77% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.23% | +2.91% | |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.62% | +0.03% | -17.20% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.61% | -0.08% | +0.72% | |
| 48 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.60% | -0.08% | -1.09% | |
| 49 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | — | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.57% | -0.12% | -4.85% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Investment Partners Asset Management, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 143 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Investment Partners Asset Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (7.0%)、MSFT (4.4%)、JEPI (4.1%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 7.0% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，Investment Partners Asset Management, Inc. 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 26 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 CPRJ。 本季清倉部位包含 LIT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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