13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0000052024
申報總市值
US$4.9億
US$4.9億
34 檔
22.9%
Investment Management Associates Inc /adv 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$4.9億，分散於 34 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q3 2024 申報觀察，Investment Management Associates Inc /adv 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 19 檔個股並出清 5 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Investment Management Associates Inc /adv 的前 5 大核心持股（包含 UBER, BTI, HII 等）合計佔整體申報市值的 22.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 13.27% | -1.27% | -4.67% | |
| 2 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非循環性消費 | 9.06% | -2.82% | -6.18% | |
| 3 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工業 | 7.81% | -3.82% | -4.52% | |
| 4 | BSM | Black Stone Minerals LP | 股票-其他 | 6.97% | -1.55% | -4.16% | |
| 5 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通訊服務 | 6.61% | -2.35% | -4.38% | |
| 6 | IMXI | International Money Express | 股票-其他 | 6.38% | — | -4.29% | |
| 7 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 6.36% | -0.47% | -6.82% | |
| 8 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 6.22% | -0.90% | -5.22% | |
| 9 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 5.35% | -0.60% | -43.64% | |
| 10 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 5.01% | — | -9.88% | |
| 11 | DXC | Dxc Technology Co | 股票-科技 | 4.34% | — | -6.32% | |
| 12 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 3.58% | — | -6.00% | |
| 13 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 3.18% | -1.35% | -2.82% | |
| 14 | SOLV | Solventum CORP | 股票-醫療保健 | 3.13% | -0.15% | -5.52% | |
| 15 | TFIN | Triumph Financial Inc | 股票-其他 | 3.11% | +0.51% | -6.22% | |
| 16 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 1.95% | — | -42.14% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.83% | -0.02% | -6.67% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.41% | — | — | |
| 19 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.92% | — | +71.42% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.78% | — | — | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.66% | — | +0.28% | |
| 22 | QVCAUSD | Qurate Retail Inc-series A | 股票-其他 | 0.51% | — | -4.34% | |
| 23 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.32% | — | -55.99% | |
| 24 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.24% | — | +17.18% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.18% | — | +1.58% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.14% | — | — | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.12% | — | — | |
| 28 | SKT | Tanger Inc | 股票-房地產 | 0.11% | — | — | |
| 29 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.10% | — | — | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.09% | — | — | |
| 31 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.09% | — | — | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.09% | — | — | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.08% | — | — | |
| 34 | ABEV | Ambev Sa-adr | 股票-非循環性消費 | 0.01% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Investment Management Associates Inc /adv 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.9億，共申報了 34 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Investment Management Associates Inc /adv 按市值排列的前三大核心持股分別為：UBER (13.3%)、BTI (9.1%)、HII (7.8%)。其中最大持股部位 UBER 佔據整體投資組合約 13.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPY
市值: US$200.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VGIT
前期市值: US$1723.8萬
在 Q3 2024 季度中，Investment Management Associates Inc /adv 共進行了 34 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 4 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPY。 本季清倉部位包含 VGIT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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