13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002099157
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
29 檔
50.6%
截至 Q1 2026 季度末，Investment Advisory Services Group LLC 的美股持倉估值約為 US$1.4億，全數申報部位共有 29 檔。
在 Q1 2026，Investment Advisory Services Group LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 0 個新部位，並對 21 個既有持股進行加碼（合計增持 21 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Investment Advisory Services Group LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, FBND, JPST）貢獻了組合市值的 50.6%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 22.49% | -2.42% | +7.28% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 17.66% | -0.89% | +5.21% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 8.38% | -0.28% | +2.02% | |
| 4 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 6.12% | -0.20% | +9.52% | |
| 5 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 5.54% | +0.48% | +93.67% | |
| 6 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 5.54% | +0.15% | +93.59% | |
| 7 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 4.53% | +0.73% | +10.13% | |
| 8 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 3.62% | +0.70% | -3.91% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.32% | -0.46% | -29.05% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.80% | +0.01% | +7.93% | |
| 11 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 2.56% | +0.19% | +7.10% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.31% | -0.22% | +24.25% | |
| 13 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 1.97% | +0.52% | +11.12% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.95% | +0.27% | +4.48% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.91% | +0.06% | +7.85% | |
| 16 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.38% | -0.11% | -6.56% | |
| 17 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.37% | -0.07% | +1.29% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.31% | -0.02% | +375.96% | |
| 19 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.78% | +0.07% | +2.76% | |
| 20 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.71% | -0.21% | -76.28% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.60% | +0.05% | -14.14% | |
| 22 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.56% | -0.11% | +9.06% | |
| 23 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.51% | -0.13% | +21.46% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.03% | — | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.44% | -0.14% | -68.62% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.02% | +2.44% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.29% | -0.05% | +1.77% | |
| 28 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | +0.01% | +0.13% | |
| 29 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.26% | -0.26% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Investment Advisory Services Group LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 29 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Investment Advisory Services Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (22.5%)、FBND (17.7%)、JPST (8.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 22.5% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
FUTY
前期市值: US$23.1萬
在 Q1 2026 季度中，Investment Advisory Services Group LLC 共進行了 30 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 21 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 2 個部位。 本季清倉部位包含 FUTY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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