13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001976780
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
84 檔
16.2%
截至 Q2 2025 季度末，Invera Wealth Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.9億，全數申報部位共有 84 檔。
在 Q2 2025，Invera Wealth Advisors, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 31 個部位並完全清倉 9 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Invera Wealth Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 MSFT, IGIB, USXF）貢獻了組合市值的 16.2%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.40% | -0.17% | -2.28% | |
| 2 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 4.34% | -0.48% | +17.32% | |
| 3 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 3.94% | +0.10% | -35.05% | |
| 4 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 3.64% | -0.41% | +3.32% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.37% | -0.17% | -2.11% | |
| 6 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 3.28% | -0.17% | -2.09% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.23% | -0.29% | -1.18% | |
| 8 | NZAC | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 3.20% | — | -1.83% | |
| 9 | EMXF | Ishares Esg Adv Msci Em ETF | ETF-其他 | 3.09% | -0.20% | -2.12% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.91% | -0.30% | -0.89% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.83% | -0.64% | -0.61% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.72% | -0.16% | -0.60% | |
| 13 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 2.59% | -0.57% | -2.39% | |
| 14 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 2.55% | -1.13% | -1.98% | |
| 15 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 2.34% | -0.02% | -1.95% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.32% | -0.28% | -1.87% | |
| 17 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 2.23% | -1.02% | -1.43% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.57% | -0.11% | +6.48% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.56% | -0.78% | -1.97% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.50% | +0.15% | -0.50% | |
| 21 | NUMV | Nuveen Esg Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.74% | -1.14% | |
| 22 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 1.46% | -0.01% | +1.20% | |
| 23 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.46% | -0.04% | -1.51% | |
| 24 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 1.40% | -0.67% | -1.31% | |
| 25 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.32% | — | +0.21% | |
| 26 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.31% | -0.58% | -2.84% | |
| 27 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 1.27% | -0.11% | +4.81% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.25% | -0.16% | -0.61% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.12% | +0.35% | -2.47% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.09% | +0.08% | +0.15% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.07% | -0.18% | -1.11% | |
| 32 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 1.03% | -0.03% | -3.33% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.99% | +0.12% | -0.95% | |
| 34 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.93% | -0.14% | -0.40% | |
| 35 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.88% | +1.19% | -24.55% | |
| 36 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.86% | -0.54% | -2.04% | |
| 37 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.86% | +0.14% | -0.08% | |
| 38 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.86% | — | -1.83% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.85% | -0.09% | -3.41% | |
| 40 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-循環性消費 | 0.84% | -0.11% | -2.36% | |
| 41 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.81% | -0.13% | — | |
| 42 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.80% | +0.22% | — | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.79% | -0.31% | -0.73% | |
| 44 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.11% | +5.60% | |
| 45 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.72% | -0.17% | -0.60% | |
| 46 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.21% | -2.08% | |
| 47 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.14% | +0.04% | |
| 48 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.68% | -0.09% | +0.09% | |
| 49 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.66% | -0.25% | -1.63% | |
| 50 | STE | STERIS plc | 股票-醫療保健 | 0.66% | -0.58% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Invera Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 84 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Invera Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (4.4%)、IGIB (4.3%)、USXF (3.9%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 4.4% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
GEV
市值: US$123.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ACN
前期市值: US$152.6萬
在 Q2 2025 季度中，Invera Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 7 個部位、減碼 31 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 GEV。 本季清倉部位包含 ACN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。