13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001750852
申報總市值
US$5.2億
US$5.2億
131 檔
42.8%
在 Q2 2026 申報期間，Integris Wealth Management, LLC（CIK: 0001750852）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$5.2億，共持有 131 個公開申報部位。
Q2 2026 數據顯示 Integris Wealth Management, LLC 積極進場，新開立 10 個部位並同步加碼 55 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BSV, VEA, VTI）累計市值佔比達 42.8%，是驅動 Integris Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 14.14% | -0.20% | +5.38% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.97% | +0.40% | +1.43% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.30% | +0.62% | +0.81% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.21% | -0.21% | -1.53% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 5.29% | +0.05% | -4.69% | |
| 6 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 5.21% | -1.44% | — | |
| 7 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 5.08% | +0.42% | -0.44% | |
| 8 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 4.59% | -4.59% | EXIT | |
| 9 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.78% | -0.23% | +5.98% | |
| 10 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.41% | -0.08% | -4.46% | |
| 11 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 2.97% | -0.05% | -3.35% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.52% | +0.26% | +6.17% | |
| 13 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.41% | +0.64% | +39.35% | |
| 14 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.15% | -0.38% | |
| 15 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.02% | -3.14% | |
| 16 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 1.53% | -0.12% | +6.72% | |
| 17 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.52% | +0.07% | +1.34% | |
| 18 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 1.20% | -0.01% | -4.86% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.07% | +0.41% | +6.52% | |
| 20 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.83% | -0.07% | -1.21% | |
| 21 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.78% | -0.14% | -2.32% | |
| 22 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.73% | -0.07% | -1.85% | |
| 23 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 0.57% | -0.09% | +13.65% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.01% | +16.53% | |
| 25 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.45% | -0.03% | +1017.45% | |
| 26 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.37% | -0.04% | +9.40% | |
| 27 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | -0.46% | |
| 28 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | -4.66% | |
| 29 | EPP | Ishares Msci Pacific Ex Japa | ETF-其他 | 0.29% | — | -19.28% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.28% | — | +13.76% | |
| 31 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -5.42% | |
| 32 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.06% | +9.85% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.26% | -0.05% | +8.77% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | -0.01% | +18.50% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.24% | -0.02% | -4.62% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | -0.02% | -5.56% | |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.24% | -0.08% | +46.50% | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 39 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.20% | -0.03% | +6.16% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | -0.01% | +39.52% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.19% | +0.13% | -0.64% | |
| 43 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.19% | -0.03% | +7.79% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.19% | -0.04% | +45.24% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | +0.01% | +22.26% | |
| 46 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 股票-工業 | 0.18% | -0.04% | +68.86% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.16% | +223.99% | |
| 48 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 49 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 50 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.15% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Integris Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$5.2億，共申報了 131 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Integris Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BSV (14.1%)、VEA (9.0%)、VTI (8.3%)。其中最大持股部位 BSV 佔據整體投資組合約 14.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPDW
市值: US$104.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XOM
前期市值: US$113.8萬
在 Q2 2026 季度中，Integris Wealth Management, LLC 共進行了 100 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 55 個部位、減碼 32 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPDW。 本季清倉部位包含 XOM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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