13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001750852
申報總市值
US$5.0億
US$5.0億
124 檔
40.9%
在 Q1 2026 申報期間，Integris Wealth Management, LLC（CIK: 0001750852）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$5.0億，共持有 124 個公開申報部位。
從 Q1 2026 申報觀察，Integris Wealth Management, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 47 檔個股並出清 4 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BSV, VEA, IVV）累計市值佔比達 40.9%，是驅動 Integris Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 15.37% | -1.23% | +4.51% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.05% | -0.08% | +0.07% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.28% | -0.07% | -1.38% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.13% | +0.17% | +1.57% | |
| 5 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 5.71% | -0.63% | -2.20% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 5.37% | -0.08% | -0.01% | |
| 7 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 4.82% | -0.23% | -1.61% | |
| 8 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 3.95% | +1.26% | -0.44% | |
| 9 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.73% | +0.05% | +2.69% | |
| 10 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.53% | -0.12% | -0.21% | |
| 11 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 3.26% | -0.29% | -4.22% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.37% | +0.15% | +0.20% | |
| 13 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 2.18% | -0.14% | -2.08% | |
| 14 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.97% | +0.44% | +66.81% | |
| 15 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.01% | -5.78% | |
| 16 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.73% | -0.21% | +1.41% | |
| 17 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 1.64% | -0.11% | +3.85% | |
| 18 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 1.34% | -0.14% | -1.98% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.14% | -0.07% | -4.35% | |
| 20 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.89% | -0.06% | -4.44% | |
| 21 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.77% | +0.01% | -2.84% | |
| 22 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.73% | — | -4.46% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.44% | +0.03% | -0.60% | |
| 24 | EPP | Ishares Msci Pacific Ex Japa | ETF-其他 | 0.41% | -0.12% | -7.43% | |
| 25 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | -0.35% | |
| 26 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.34% | +0.03% | -4.07% | |
| 27 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 0.32% | +0.25% | +17.64% | |
| 28 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.31% | — | -4.28% | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | -5.26% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.09% | +2.62% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.26% | -0.26% | EXIT | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | -0.01% | -5.30% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.25% | +0.03% | -2.62% | |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.23% | -0.06% | -1.56% | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.22% | +0.04% | -0.51% | |
| 38 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | +0.04% | +0.18% | |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.17% | -0.05% | -22.48% | |
| 41 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.17% | -0.02% | -1.15% | |
| 42 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 44 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +1.92% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.15% | +0.04% | — | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.14% | +0.06% | -7.20% | |
| 47 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 48 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.14% | +0.01% | -11.18% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.06% | -14.93% | |
| 50 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -0.97% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Integris Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$5.0億，共申報了 124 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Integris Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BSV (15.4%)、VEA (9.1%)、IVV (8.3%)。其中最大持股部位 BSV 佔據整體投資組合約 15.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VZ
市值: US$22.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ALL
前期市值: US$138.0萬
在 Q1 2026 季度中，Integris Wealth Management, LLC 共進行了 79 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 21 個部位、減碼 47 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 VZ。 本季清倉部位包含 ALL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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