13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001750852
申報總市值
US$5.0億
US$5.0億
116 檔
36.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Integris Wealth Management, LLC 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$5.0億。該機構在本季度申報了 116 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2025 期間，Integris Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BSV, IVV, VEA）占據了總市值的 36.3%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 15.48% | -1.23% | -0.72% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.58% | -0.07% | -1.45% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.61% | -0.08% | -0.32% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.97% | +0.17% | +1.09% | |
| 5 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 5.27% | -0.63% | +1.21% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 5.03% | -0.08% | +1.62% | |
| 7 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 4.30% | -0.23% | -0.11% | |
| 8 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.89% | -0.12% | -1.28% | |
| 9 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 3.81% | -0.29% | -0.77% | |
| 10 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.78% | +0.05% | +1.62% | |
| 11 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 2.56% | +1.26% | -0.09% | |
| 12 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 2.43% | -0.14% | -2.31% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.21% | +0.15% | +1.62% | |
| 14 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 1.97% | +0.01% | -1.00% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.94% | -0.07% | +1.28% | |
| 16 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 1.76% | -0.11% | -4.97% | |
| 17 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.74% | -0.21% | +2.91% | |
| 18 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 1.42% | -0.14% | -1.05% | |
| 19 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.01% | -0.06% | -1.33% | |
| 20 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.86% | — | +0.84% | |
| 21 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.80% | +0.01% | +3.32% | |
| 22 | EPP | Ishares Msci Pacific Ex Japa | ETF-其他 | 0.51% | -0.12% | -1.34% | |
| 23 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | -1.64% | |
| 24 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 0.39% | +0.25% | +23.14% | |
| 25 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | -2.67% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -0.04% | +2.28% | |
| 27 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.35% | — | -0.06% | |
| 28 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.35% | — | — | |
| 29 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.34% | +0.03% | — | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.32% | +0.03% | +3.96% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.02% | +73.38% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | +0.04% | +76.34% | |
| 33 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.26% | — | — | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.01% | +9.55% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.26% | +0.03% | +5.54% | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -1.83% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.22% | -0.05% | +3.27% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | +0.06% | +0.68% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.21% | -0.09% | +0.75% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.26% | EXIT | |
| 41 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.20% | -0.06% | — | |
| 42 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.19% | — | — | |
| 43 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 44 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 45 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -21.88% | |
| 46 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.18% | -0.02% | +122.17% | |
| 47 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.17% | +0.01% | +18.84% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.06% | +12.25% | |
| 50 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.16% | +0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Integris Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.0億，共申報了 116 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Integris Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BSV (15.5%)、IVV (9.6%)、VEA (8.6%)。其中最大持股部位 BSV 佔據整體投資組合約 15.5% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Integris Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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