13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.0億
US$5.0億
104 檔
33.6%
Q3 2024 季度申報顯示，Integris Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$5.0億，涵蓋 104 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2024 期間，Integris Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BSV, IVV, VTI）占據了總市值的 33.6%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 16.33% | -1.23% | -6.32% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.07% | -0.07% | -2.35% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.03% | +0.17% | +2.13% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.39% | -0.08% | +5.42% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.67% | -0.08% | +2.53% | |
| 6 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 4.50% | -0.23% | +1.34% | |
| 7 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 4.46% | -0.63% | +2.10% | |
| 8 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.18% | -0.12% | -0.36% | |
| 9 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.05% | +0.05% | -0.76% | |
| 10 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 3.94% | -0.29% | -1.43% | |
| 11 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 2.85% | +1.26% | -0.67% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.62% | +0.15% | +1.44% | |
| 13 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 2.51% | -0.14% | -1.82% | |
| 14 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 2.08% | +0.01% | -0.65% | |
| 15 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 1.84% | -0.11% | +4.91% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.76% | -0.07% | +0.71% | |
| 17 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.65% | -0.21% | -5.09% | |
| 18 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 1.50% | -0.14% | -1.26% | |
| 19 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.07% | -0.01% | -18.49% | |
| 20 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.01% | -0.06% | +0.43% | |
| 21 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.95% | — | -1.23% | |
| 22 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.86% | +0.01% | +0.62% | |
| 23 | EPP | Ishares Msci Pacific Ex Japa | ETF-其他 | 0.58% | -0.12% | -2.05% | |
| 24 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | -1.50% | |
| 25 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | -0.26% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.04% | -1.24% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.40% | +0.03% | +1.15% | |
| 28 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.35% | — | — | |
| 29 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.35% | — | -0.55% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.05% | +5.21% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.27% | +0.03% | +6.79% | |
| 32 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.26% | -0.06% | +5.34% | |
| 33 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +21.64% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.26% | EXIT | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | -0.01% | -21.75% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.23% | -0.09% | +1.63% | |
| 37 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.23% | -0.02% | +3.17% | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 39 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 0.18% | — | — | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.16% | +0.06% | +11.37% | |
| 41 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | -4.15% | |
| 42 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.15% | — | — | |
| 43 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | +1.03% | |
| 44 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.15% | -0.02% | +9.69% | |
| 46 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -5.10% | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.15% | -0.02% | +2.21% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.06% | +8.33% | |
| 49 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 50 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Integris Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.0億，共申報了 104 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Integris Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BSV (16.3%)、IVV (10.1%)、VTI (8.0%)。其中最大持股部位 BSV 佔據整體投資組合約 16.3% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Integris Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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