13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001750852
申報總市值
US$5.0億
US$5.0億
95 檔
33.8%
在 Q1 2024 申報期間，Integris Wealth Management, LLC（CIK: 0001750852）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$5.0億，共持有 95 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，Integris Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Integris Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BSV, IVV, VTI 等）合計佔整體申報市值的 33.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 16.35% | -1.23% | +4.91% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.81% | -0.07% | -1.85% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.21% | +0.17% | +7.50% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.27% | -0.08% | +11.24% | |
| 5 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 4.70% | -0.23% | +5.65% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.49% | -0.08% | +8.80% | |
| 7 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 4.27% | -0.63% | +8.54% | |
| 8 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 4.24% | -0.29% | -1.47% | |
| 9 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.80% | -0.12% | -4.59% | |
| 10 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.62% | +0.05% | +4.28% | |
| 11 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 2.69% | -0.01% | +3.98% | |
| 12 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 2.67% | +1.26% | -0.69% | |
| 13 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 2.46% | -0.14% | -4.40% | |
| 14 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 2.18% | +0.01% | -1.19% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.90% | +0.15% | +0.53% | |
| 16 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 1.72% | -0.11% | -0.78% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.71% | -0.07% | -1.19% | |
| 18 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.61% | -0.21% | +4.17% | |
| 19 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 1.52% | -0.14% | -2.22% | |
| 20 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.40% | -0.01% | +0.16% | |
| 21 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.98% | — | +0.16% | |
| 22 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.97% | -0.06% | -3.56% | |
| 23 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.80% | +0.01% | +0.32% | |
| 24 | EPP | Ishares Msci Pacific Ex Japa | ETF-其他 | 0.57% | -0.12% | -2.98% | |
| 25 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | -10.03% | |
| 26 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | -1.66% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.38% | -0.04% | -0.22% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.33% | +0.03% | — | |
| 29 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.32% | — | — | |
| 30 | BSRR | Sierra Bancorp | 股票-其他 | 0.30% | — | — | |
| 31 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.30% | — | +1.90% | |
| 32 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.05% | -1.77% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.09% | +1.87% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.23% | +0.03% | +4.58% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.23% | -0.26% | EXIT | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | -0.01% | -0.94% | |
| 38 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.19% | -0.06% | -2.94% | |
| 39 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 40 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -1.53% | |
| 41 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 42 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | -16.59% | |
| 43 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 0.17% | — | — | |
| 44 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 45 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 46 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.08% | NEW | |
| 47 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -4.77% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.14% | +0.06% | -8.86% | |
| 50 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.14% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Integris Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.0億，共申報了 95 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Integris Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BSV (16.4%)、IVV (9.8%)、VTI (8.2%)。其中最大持股部位 BSV 佔據整體投資組合約 16.4% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Integris Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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