13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002113155
申報總市值
US$1.0億
US$1.0億
91 檔
27.0%
截至 Q2 2026 季度末，Integrated Wealth Management 的美股持倉估值約為 US$1.0億，全數申報部位共有 91 檔。
Integrated Wealth Management 在 Q2 2026 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 66 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Integrated Wealth Management 的前 5 大持股（包含 SPYM, MAYW, JUNW）貢獻了組合市值的 27.0%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.53% | -1.13% | +29.81% | |
| 2 | MAYW | Alianzim US Eq Bfr20 May-usd | ETF-其他 | 6.68% | -0.17% | — | |
| 3 | JUNW | Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd | ETF-其他 | 4.89% | -0.16% | — | |
| 4 | ONEZ | Trueshr Seasonality La B ETF | ETF-其他 | 4.60% | +0.06% | +186.28% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.31% | +0.03% | +482.54% | |
| 6 | SIXD | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 3.53% | -0.19% | — | |
| 7 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 3.03% | -0.10% | +178.37% | |
| 8 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.61% | -0.12% | -1.79% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.46% | -0.09% | -7.53% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.41% | +0.16% | -2.11% | |
| 11 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 2.40% | -0.11% | -0.37% | |
| 12 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 2.37% | +0.05% | +9.99% | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.22% | -0.13% | -12.07% | |
| 14 | GMAY | Ft Vest U.s. Equity Moderate | ETF-其他 | 2.13% | -0.42% | — | |
| 15 | FEBW | Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd | ETF-其他 | 2.05% | +0.04% | — | |
| 16 | DECW | Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd | ETF-其他 | 1.87% | +0.04% | +9.79% | |
| 17 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.63% | -0.14% | -22.25% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.60% | +0.09% | -3.76% | |
| 19 | MAYT | All US Equ Buf10 May Etf-usd | ETF-其他 | 1.46% | -0.11% | — | |
| 20 | ZJUN | Innova Eqty Def Prot 1yr Jun | ETF-其他 | 1.45% | -0.08% | — | |
| 21 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.20% | +9.54% | |
| 22 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.16% | -0.30% | -23.89% | |
| 23 | ZMAY | Innovator Edp ETF -1 Yr May | ETF-其他 | 1.12% | -0.06% | — | |
| 24 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.22% | — | |
| 25 | PAYM | Ts S&p Autocal Dfns Inc ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.06% | +19.18% | |
| 26 | QBER | Trueshares Quartly B Hdg ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.02% | +39.08% | |
| 27 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.96% | -0.03% | -0.02% | |
| 28 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.94% | -0.13% | — | |
| 29 | SEPZ | Trueshares Struc Out Sep ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.07% | -15.14% | |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.01% | -3.37% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.86% | +0.27% | -3.90% | |
| 32 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.86% | -0.01% | +10.17% | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.86% | -0.09% | -35.19% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.82% | -0.04% | -0.91% | |
| 35 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.80% | -0.28% | -59.06% | |
| 36 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.79% | -0.06% | +0.40% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.78% | +0.01% | -3.54% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.78% | -0.04% | -12.04% | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.10% | -10.02% | |
| 40 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.72% | -0.04% | +13.11% | |
| 41 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | -24.54% | |
| 42 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.66% | -0.14% | +22.13% | |
| 43 | GGOV | Ishares Global Gb Usd Ha ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.12% | — | |
| 44 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.61% | +0.33% | +0.01% | |
| 45 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.60% | EXIT | |
| 46 | AIOO | Allianzim US Eq Buffer100 | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | -9.18% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.59% | -0.04% | +0.41% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | +0.07% | |
| 49 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | -7.63% | |
| 50 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-循環性消費 | 0.53% | -0.11% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Integrated Wealth Management 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.0億，共申報了 91 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Integrated Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (8.5%)、MAYW (6.7%)、JUNW (4.9%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 8.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MAYW
市值: US$632.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
OCTW
前期市值: US$377.2萬
在 Q2 2026 季度中，Integrated Wealth Management 共進行了 109 項持倉異動，包含新建倉 20 個部位、加碼 23 個部位、減碼 42 個部位以及清倉 24 個部位。 其中最大新建倉標的為 MAYW。 本季清倉部位包含 OCTW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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