13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$9467.7萬
US$9467.7萬
95 檔
20.0%
Q1 2026 季度申報顯示，Integrated Wealth Management 揭露的美股組合總市值為 US$9467.7萬，涵蓋 95 個不同之權益投資部位。
Q1 2026 的申報記錄反映 Integrated Wealth Management 的板塊替換策略：機構本季推動了 42 筆增持與 56 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Integrated Wealth Management 的前 5 大持股（包含 SPYM, OCTW, VUG）貢獻了組合市值的 20.0%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.21% | +2.32% | +35.02% | |
| 2 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 4.33% | -4.33% | EXIT | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.08% | +0.23% | -2.03% | |
| 4 | SEPW | Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd | ETF-其他 | 3.62% | -3.62% | EXIT | |
| 5 | SIXO | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 3.47% | -3.47% | EXIT | |
| 6 | DECU | Allianzim US Bf15 Uncap Dec | ETF-其他 | 3.27% | -3.27% | EXIT | |
| 7 | GSEP | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 2.75% | -2.75% | EXIT | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.60% | -0.14% | -0.64% | |
| 9 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.46% | +0.15% | -6.77% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.39% | -2.39% | EXIT | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.34% | +0.07% | +6.01% | |
| 12 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 2.30% | +0.10% | — | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.25% | -0.03% | -1.47% | |
| 14 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 2.21% | +0.16% | +17.85% | |
| 15 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 2.15% | -1.66% | -2.19% | |
| 16 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.12% | -0.49% | -7.08% | |
| 17 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.86% | -1.06% | -20.64% | |
| 18 | DECW | Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd | ETF-其他 | 1.73% | +0.14% | +17.35% | |
| 19 | ONEZ | Trueshr Seasonality La B ETF | ETF-其他 | 1.58% | +3.02% | +14.99% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.57% | +0.03% | -9.71% | |
| 21 | JULW | Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd | ETF-其他 | 1.43% | -1.43% | EXIT | |
| 22 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.03% | -2.03% | |
| 23 | JULU | Allianzim US Bf15 Uncap Jul | ETF-其他 | 1.24% | -1.24% | EXIT | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.21% | -0.35% | -42.04% | |
| 25 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 1.18% | +1.85% | -50.83% | |
| 26 | ZSEP | Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep | ETF-其他 | 1.16% | -1.16% | EXIT | |
| 27 | SEPZ | Trueshares Struc Out Sep ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.14% | -0.03% | |
| 28 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.03% | +0.13% | -2.19% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.97% | -0.11% | +5.80% | |
| 30 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.93% | +0.01% | +98.06% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.01% | -2.56% | |
| 32 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.86% | +0.10% | -11.30% | |
| 33 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.85% | -0.06% | +1.61% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.84% | -0.06% | +1.50% | |
| 35 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.84% | -0.15% | -2.90% | |
| 36 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.83% | +0.03% | +10.13% | |
| 37 | JANZ | Trueshares Struct Outc Jan | ETF-其他 | 0.81% | -0.81% | EXIT | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.80% | -0.58% | -28.29% | |
| 39 | APOC | Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o | ETF-其他 | 0.79% | -0.79% | EXIT | |
| 40 | PAYM | Ts S&p Autocal Dfns Inc ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.20% | — | |
| 41 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.03% | +16.31% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.77% | +0.01% | -2.40% | |
| 43 | QBER | Trueshares Quartly B Hdg ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.20% | -71.83% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.73% | +0.09% | -0.45% | |
| 45 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.70% | +0.02% | — | |
| 46 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.70% | -0.04% | +27.82% | |
| 47 | AIOO | Allianzim US Eq Buffer100 | ETF-其他 | 0.69% | -0.10% | -2.48% | |
| 48 | FLJJ | Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul | ETF-其他 | 0.63% | -0.63% | EXIT | |
| 49 | AUGZ | Ts Str Outcome Aug ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.61% | EXIT | |
| 50 | DECZ | Trueshares Struc Out Dec ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.61% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Integrated Wealth Management 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$9467.7萬，共申報了 95 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Integrated Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (6.2%)、OCTW (4.3%)、VUG (4.1%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 6.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CORO
市值: US$200.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
OEF
前期市值: US$162.4萬
在 Q1 2026 季度中，Integrated Wealth Management 共進行了 98 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 30 個部位、減碼 47 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 CORO。 本季清倉部位包含 OEF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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