13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001976010
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
72 檔
49.2%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，Instrumental Wealth, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.0億，整體持股檔數為 72 檔。
Q4 2025 數據顯示 Instrumental Wealth, LLC 積極進場，新開立 12 個部位並同步加碼 22 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Instrumental Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IJH, IEFA, IVW 等）合計佔整體申報市值的 49.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 14.43% | -0.38% | +5.59% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 13.55% | -0.93% | +106.20% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 13.37% | +0.48% | +25.40% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 9.35% | -0.65% | +6.02% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.52% | -0.13% | +23.01% | |
| 6 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 6.55% | -1.16% | +7.34% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 6.20% | -0.25% | +24.22% | |
| 8 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 3.36% | +0.05% | +2280.56% | |
| 9 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 2.56% | +0.17% | +10.13% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.60% | -0.12% | +5.67% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.52% | -0.01% | +2.44% | |
| 12 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 1.43% | -0.26% | +10.95% | |
| 13 | IBCA | Ishares Ibonds Dec 2035 Tc | ETF-其他 | 1.43% | -0.25% | +12.22% | |
| 14 | HRTG | Heritage Insurance Holdings | 股票-其他 | 1.01% | -0.18% | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.91% | +0.03% | +6.93% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.80% | -0.11% | -5.15% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.75% | +0.07% | +6.79% | |
| 18 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.09% | -2.91% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.58% | +0.07% | +7.06% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.55% | -0.10% | +2.59% | |
| 21 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | +21.34% | |
| 22 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.09% | +22.99% | |
| 23 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.48% | — | +3.53% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.11% | +13.15% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.15% | +2.36% | |
| 26 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.41% | +0.06% | +5.91% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.02% | +2.60% | |
| 28 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.09% | +0.36% | |
| 29 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.35% | -0.10% | +71.93% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.33% | — | +23.22% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.30% | -0.01% | +7.08% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | -0.03% | +11.52% | |
| 33 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +5.33% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.10% | -6.02% | |
| 35 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.26% | -0.04% | +2.10% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.26% | -0.03% | +3.75% | |
| 37 | PNW | Pinnacle West Capital Corporation | 股票-公用事業 | 0.25% | — | — | |
| 38 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.25% | -0.03% | +5.49% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.24% | +0.07% | +18.40% | |
| 40 | XBXMX | Nuveen S&p 500 Buy-wr Inc | 股票-其他 | 0.24% | — | -1.28% | |
| 41 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.09% | +8.72% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.04% | +9.34% | |
| 43 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 44 | MSTY | Yieldmax Mstr Option Is ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.07% | — | |
| 45 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-循環性消費 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.18% | +0.07% | -11.64% | |
| 47 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -0.75% | |
| 48 | SLDE | Slide Insurance Holdings Inc | 股票-其他 | 0.17% | -0.16% | EXIT | |
| 49 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | +9.62% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.17% | +0.01% | -5.47% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Instrumental Wealth, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 72 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Instrumental Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IJH (14.4%)、IEFA (13.6%)、IVW (13.4%)。其中最大持股部位 IJH 佔據整體投資組合約 14.4% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
PNW
市值: US$41.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CALF
前期市值: US$451.2萬
在 Q4 2025 季度中，Instrumental Wealth, LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 22 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 PNW。 本季清倉部位包含 CALF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。