13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001976010
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
71 檔
36.8%
Q3 2025 季度申報顯示，Instrumental Wealth, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.0億，涵蓋 71 個不同之權益投資部位。
觀察 Q3 2025 的申報異動，Instrumental Wealth, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 44 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IJH, IVW, IVE）占據了總市值的 36.8%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 14.32% | -0.38% | +5.78% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 12.85% | +0.48% | +0.13% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 9.69% | -0.65% | +5.64% | |
| 4 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 7.10% | -1.16% | +5.05% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.06% | -0.13% | +2.80% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.90% | -0.93% | +4.85% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 5.35% | -0.25% | +11.83% | |
| 8 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 4.93% | -0.14% | EXIT | |
| 9 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 3.17% | — | -4.10% | |
| 10 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 2.61% | +0.17% | +16.02% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.90% | -0.01% | +14.50% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.76% | -0.12% | +12.80% | |
| 13 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 1.51% | -0.26% | +4.98% | |
| 14 | IBCA | Ishares Ibonds Dec 2035 Tc | ETF-其他 | 1.48% | -0.25% | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.30% | -0.11% | +14.83% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.07% | +0.03% | +10.24% | |
| 17 | HRTG | Heritage Insurance Holdings | 股票-其他 | 0.98% | -0.18% | +116.11% | |
| 18 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.09% | -5.52% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.75% | +0.07% | +5.56% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.10% | +13.72% | |
| 21 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.09% | -15.31% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.58% | +0.07% | +15.38% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.11% | +15.21% | |
| 24 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.53% | — | +1.41% | |
| 25 | ✓ | Tidal Tr Ii | 股票-其他 | 0.51% | — | -0.12% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.02% | +14.04% | |
| 27 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.48% | +0.06% | +1.81% | |
| 28 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | +0.69% | |
| 29 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.09% | +0.36% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.39% | -0.15% | +1.08% | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.39% | — | +0.43% | |
| 32 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.38% | -0.10% | +31.74% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | -0.01% | +7.47% | |
| 34 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +1.27% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.31% | — | +0.15% | |
| 36 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | +49.22% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | -0.03% | +7.99% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.28% | +0.07% | — | |
| 39 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.28% | -0.03% | +2.04% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.10% | +16.36% | |
| 41 | XBXMX | Nuveen S&p 500 Buy-wr Inc | 股票-其他 | 0.27% | — | +7.65% | |
| 42 | SYU1 | Synovus Financial CORP | 股票-其他 | 0.27% | — | +0.71% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.03% | -0.10% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.23% | +0.01% | +14.08% | |
| 45 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.09% | +12.08% | |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.22% | +0.29% | +14.29% | |
| 47 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.21% | — | — | |
| 48 | FETH | Fidelity Ethereum Fund | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.21% | -0.01% | +5.68% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.20% | — | +15.17% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Instrumental Wealth, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 71 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Instrumental Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IJH (14.3%)、IVW (12.8%)、IVE (9.7%)。其中最大持股部位 IJH 佔據整體投資組合約 14.3% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
IBCA
市值: US$211.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBDT
前期市值: US$194.1萬
在 Q3 2025 季度中，Instrumental Wealth, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 18 個部位、加碼 26 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 IBCA。 本季清倉部位包含 IBDT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。