13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001976010
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
59 檔
33.2%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Instrumental Wealth, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.0億，整體持股檔數為 59 檔。
Instrumental Wealth, LLC 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 6 檔股票的新建倉與 31 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IJH, IVW, IVE）累計市值佔比達 33.2%，是驅動 Instrumental Wealth, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 14.86% | -0.38% | +6.29% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 13.01% | +0.48% | +2.61% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 9.77% | -0.65% | +2.24% | |
| 4 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 7.45% | -1.16% | +3.14% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.12% | -0.13% | +0.91% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.94% | -0.93% | +2.30% | |
| 7 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 6.30% | -0.14% | EXIT | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 5.27% | -0.25% | +3.28% | |
| 9 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 3.49% | — | +2.27% | |
| 10 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 2.24% | +0.17% | +3.32% | |
| 11 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 1.60% | -0.26% | +2.69% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.58% | -0.01% | -0.98% | |
| 13 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.58% | — | +2.69% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.36% | -0.12% | -2.54% | |
| 15 | ✓ | Tidal Tr Ii | 股票-其他 | 1.27% | — | +61.63% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.23% | -0.11% | +1.39% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.11% | +0.03% | -7.46% | |
| 18 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.09% | +0.11% | |
| 19 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.09% | +3.29% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.67% | -0.10% | -6.24% | |
| 21 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.57% | — | +2.62% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.52% | +0.07% | +2.39% | |
| 23 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.09% | +0.55% | |
| 24 | HRTG | Heritage Insurance Holdings | 股票-其他 | 0.47% | -0.18% | — | |
| 25 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.46% | +0.06% | +3.16% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.43% | -0.15% | +3.88% | |
| 27 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | +10.94% | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.42% | — | +0.23% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.11% | +7.09% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.37% | +0.07% | -0.55% | |
| 31 | SYU1 | Synovus Financial CORP | 股票-其他 | 0.36% | — | — | |
| 32 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.36% | -0.10% | +2.93% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | -0.02% | +3.58% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.32% | -0.01% | +4.69% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.32% | — | -0.92% | |
| 36 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +3.69% | |
| 37 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.30% | -0.03% | +2.44% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | -0.03% | -0.13% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.03% | +5.83% | |
| 40 | XBXMX | Nuveen S&p 500 Buy-wr Inc | 股票-其他 | 0.28% | — | +5.92% | |
| 41 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | -4.65% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.26% | -0.10% | -6.94% | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.25% | +0.29% | +1.61% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.23% | +0.01% | +1.36% | |
| 45 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.22% | -0.04% | +1.30% | |
| 46 | SLDE | Slide Insurance Holdings Inc | 股票-其他 | 0.22% | -0.16% | EXIT | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.21% | +0.07% | +7.79% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.21% | -0.01% | +4.60% | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.19% | -0.02% | +0.23% | |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.19% | -0.01% | -4.39% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Instrumental Wealth, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 59 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Instrumental Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IJH (14.9%)、IVW (13.0%)、IVE (9.8%)。其中最大持股部位 IJH 佔據整體投資組合約 14.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SYU1
市值: US$45.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TIDAL TR II
前期市值: US$51.1萬
在 Q2 2025 季度中，Instrumental Wealth, LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 31 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 SYU1。 本季清倉部位包含 TIDAL TR II。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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