13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001976010
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
51 檔
31.4%
截至 Q4 2024 季度末，Instrumental Wealth, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.0億，全數申報部位共有 51 檔。
觀察 Q4 2024 的申報異動，Instrumental Wealth, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 33 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Instrumental Wealth, LLC 的前 5 大持股（包含 IVW, IJH, COWZ）貢獻了組合市值的 31.4%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 13.63% | +0.48% | +0.52% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 12.81% | -0.38% | +8.66% | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 12.74% | -0.14% | EXIT | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 11.03% | -0.65% | +9.85% | |
| 5 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 8.50% | -1.16% | +8.78% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.77% | -0.13% | +3.13% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.11% | -0.93% | — | |
| 8 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 3.69% | — | +18.73% | |
| 9 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 1.82% | -0.26% | +9.34% | |
| 10 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.81% | — | +6.37% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.75% | -0.12% | +7.39% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.30% | -0.01% | +8.12% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.14% | +0.03% | +5.92% | |
| 14 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.09% | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.02% | -0.11% | -0.45% | |
| 16 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.09% | -78.74% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.77% | -0.10% | +12.05% | |
| 18 | ✓ | Tidal Tr Ii | 股票-其他 | 0.69% | — | — | |
| 19 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.62% | — | +5.12% | |
| 20 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.09% | +0.98% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.58% | +0.07% | -3.36% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.15% | -0.94% | |
| 23 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.44% | +0.06% | +5.76% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.44% | +0.07% | +16.43% | |
| 25 | ✓ | Tidal Tr Ii | 股票-其他 | 0.38% | — | +3.63% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.10% | +14.23% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | -0.01% | +21.23% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | -0.03% | +1.07% | |
| 29 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.34% | -0.03% | +8.89% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | -0.02% | +9.43% | |
| 31 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | -85.15% | |
| 32 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | -94.76% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.32% | -0.03% | +0.15% | |
| 34 | XBXMX | Nuveen S&p 500 Buy-wr Inc | 股票-其他 | 0.32% | — | +5.00% | |
| 35 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | -31.62% | |
| 36 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | -51.24% | |
| 37 | HRTG | Heritage Insurance Holdings | 股票-其他 | 0.29% | -0.18% | — | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.01% | -6.40% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.11% | +5.62% | |
| 40 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.26% | -0.04% | -0.44% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.25% | +0.01% | +5.94% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.24% | +0.07% | — | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.22% | +0.29% | — | |
| 44 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | -0.14% | EXIT | |
| 46 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.22% | -0.01% | -0.41% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 49 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 0.17% | -0.01% | +1.28% | |
| 50 | 2CH | Wheels Up Experience Inc | 股票-其他 | 0.16% | -0.07% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Instrumental Wealth, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 51 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Instrumental Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVW (13.6%)、IJH (12.8%)、COWZ (12.7%)。其中最大持股部位 IVW 佔據整體投資組合約 13.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IEFA
市值: US$751.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MTH
前期市值: US$20.6萬
在 Q4 2024 季度中，Instrumental Wealth, LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 27 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 IEFA。 本季清倉部位包含 MTH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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