13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001976010
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
46 檔
29.3%
Instrumental Wealth, LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.0億，分散於 46 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Instrumental Wealth, LLC 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 5 檔股票的新建倉與 29 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVW, IJH, COWZ）累計市值佔比達 29.3%，是驅動 Instrumental Wealth, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
CMF
市值: US$63.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FENY
前期市值: US$20.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 13.21% | +0.48% | +1.68% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 12.42% | -0.38% | +2.20% | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 12.10% | -0.14% | EXIT | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 10.52% | -0.65% | +3.13% | |
| 5 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 8.23% | -1.16% | +3.38% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.56% | -0.13% | +1.25% | |
| 7 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 6.53% | -0.03% | +4.12% | |
| 8 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 3.64% | — | +3.00% | |
| 9 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 3.43% | +0.09% | +2.03% | |
| 10 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 2.77% | -0.03% | +3.71% | |
| 11 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.77% | — | +3.52% | |
| 12 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 1.74% | -0.26% | +3.47% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.58% | -0.12% | +1.37% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.27% | -0.01% | +5.65% | |
| 15 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.09% | -19.98% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.08% | -0.11% | +8.49% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.96% | +0.03% | +4.60% | |
| 18 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | -80.90% | |
| 19 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.61% | — | — | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.61% | -0.10% | +3.71% | |
| 21 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.09% | +0.55% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.57% | +0.07% | +4.40% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.57% | -0.15% | +2.56% | |
| 24 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | +0.64% | |
| 25 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.42% | +0.06% | +4.53% | |
| 26 | ✓ | Tidal Tr Ii | 股票-其他 | 0.39% | — | +7.75% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.01% | -0.87% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.36% | +0.07% | +6.86% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | -0.03% | +4.18% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.33% | -0.10% | -0.13% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.03% | +2.00% | |
| 32 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.32% | -0.03% | +4.24% | |
| 33 | XBXMX | Nuveen S&p 500 Buy-wr Inc | 股票-其他 | 0.31% | — | — | |
| 34 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | +0.18% | |
| 35 | HRTG | Heritage Insurance Holdings | 股票-其他 | 0.28% | -0.18% | — | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.26% | +0.07% | -14.58% | |
| 37 | 2CH | Wheels Up Experience Inc | 股票-其他 | 0.25% | -0.07% | EXIT | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.25% | -0.01% | +3.09% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.11% | — | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.23% | -0.01% | -1.11% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | -0.14% | EXIT | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 43 | MTH | Meritage Homes CORP | 股票-循環性消費 | 0.20% | — | — | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 45 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 46 | RIOT | Riot Platforms Inc | 股票-金融 | 0.09% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Instrumental Wealth, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 46 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Instrumental Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVW (13.2%)、IJH (12.4%)、COWZ (12.1%)。其中最大持股部位 IVW 佔據整體投資組合約 13.2% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，Instrumental Wealth, LLC 共進行了 45 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 29 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 CMF。 本季清倉部位包含 FENY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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