13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001673815
申報總市值
US$6.5億
US$6.5億
732 檔
28.4%
Institutional & Family Asset Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$6.5億，分散於 732 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Institutional & Family Asset Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IEFA, CCOR, VOO）累計市值佔比達 28.4%，是驅動 Institutional & Family Asset Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 732 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.39% | — | -1.55% | |
| 2 | CCOR | Core Alternative ETF | ETF-其他 | 6.84% | — | -13.51% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.16% | — | -1.71% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.47% | — | -5.40% | |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.75% | — | -1.47% | |
| 6 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.81% | — | -16.05% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.27% | — | -2.62% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.74% | — | +0.38% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.64% | — | +18.51% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.63% | — | +53.18% | |
| 11 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.58% | — | +114.57% | |
| 12 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 1.57% | — | — | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.36% | — | +0.08% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.23% | — | -7.87% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.18% | — | -11.67% | |
| 16 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.17% | — | -6.82% | |
| 17 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.05% | — | +101.02% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.99% | — | -12.66% | |
| 19 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.91% | — | -1.44% | |
| 20 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.90% | — | +15994.42% | |
| 21 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.88% | — | -2.86% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.87% | — | -22.81% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.86% | — | -1.41% | |
| 24 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.86% | — | -9.96% | |
| 25 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.84% | — | -3.22% | |
| 26 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.84% | — | -3.03% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.83% | — | +4.86% | |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.83% | — | +0.27% | |
| 29 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.82% | — | +3.54% | |
| 30 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.81% | — | +7.15% | |
| 31 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.80% | — | -0.45% | |
| 32 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.80% | — | +4.58% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.79% | — | -1.12% | |
| 34 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.79% | — | +28.89% | |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.78% | — | -3.08% | |
| 36 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.78% | — | -12.54% | |
| 37 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.76% | — | +11.08% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.76% | — | +1.27% | |
| 39 | DG | Dollar General CORP | 股票-非循環性消費 | 0.76% | — | +315.05% | |
| 40 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.74% | — | +10.14% | |
| 41 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 0.73% | — | +23.85% | |
| 42 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-循環性消費 | 0.73% | — | +8.99% | |
| 43 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.73% | — | -10.02% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.73% | — | +3.79% | |
| 45 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.72% | — | -6.97% | |
| 46 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.71% | — | -2.28% | |
| 47 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.71% | — | +0.00% | |
| 48 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.71% | — | +0.59% | |
| 49 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.71% | — | +0.52% | |
| 50 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.71% | — | +5.71% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Institutional & Family Asset Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.5億，共申報了 732 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Institutional & Family Asset Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IEFA (7.4%)、CCOR (6.8%)、VOO (6.2%)。其中最大持股部位 IEFA 佔據整體投資組合約 7.4% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2024 季度中，Institutional & Family Asset Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。