13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$11.3億
US$11.3億
524 檔
14.6%
截至 Q1 2025 季度末，Institute for Wealth Management, LLC. 的美股持倉估值約為 US$11.3億，全數申報部位共有 524 檔。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Institute for Wealth Management, LLC. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 200 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 NVDA, AAPL, MSFT）占據了總市值的 14.6%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 524 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.24% | -0.72% | -0.22% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.64% | -0.30% | +0.71% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.41% | -0.19% | -0.68% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.36% | -0.08% | +5.87% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.54% | -1.12% | +24.98% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.52% | +0.05% | +1.57% | |
| 7 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 1.39% | +0.05% | -0.39% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.16% | +0.02% | +0.56% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.15% | -0.20% | -1.31% | |
| 10 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.98% | -0.04% | -0.69% | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.90% | +0.04% | -0.09% | |
| 12 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.88% | -0.14% | +0.30% | |
| 13 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.81% | +0.01% | +2349.06% | |
| 14 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股與成長 | 0.79% | -0.01% | -2.62% | |
| 15 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.79% | — | -0.72% | |
| 16 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | -0.80% | |
| 17 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 0.75% | -0.03% | +106.15% | |
| 18 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.73% | -0.01% | +2.13% | |
| 19 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.72% | -0.01% | -0.69% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.72% | -0.08% | -0.10% | |
| 21 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | -0.49% | |
| 22 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.27% | -1.40% | |
| 23 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.70% | -0.01% | +528.68% | |
| 24 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.69% | -0.05% | -2.20% | |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.69% | +1.12% | — | |
| 26 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.14% | -0.46% | |
| 27 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.67% | +0.12% | +9.14% | |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.67% | -0.07% | -0.60% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.66% | -0.17% | -45.09% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.65% | +0.04% | -3.35% | |
| 31 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.61% | -0.09% | +14.94% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.61% | -0.03% | -1.96% | |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.60% | -0.09% | +0.45% | |
| 34 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 0.60% | +0.02% | -0.01% | |
| 35 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.57% | +0.11% | +1.80% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.01% | -3.09% | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.52% | -0.02% | -1.26% | |
| 38 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.28% | +3.68% | |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.51% | -0.13% | +0.16% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.50% | -0.04% | -0.38% | |
| 41 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.49% | -0.07% | -1.15% | |
| 42 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | -6.27% | |
| 43 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.46% | -0.08% | -3.36% | |
| 44 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | -0.02% | -2.03% | |
| 45 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.44% | -0.07% | +5.71% | |
| 46 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.43% | -0.02% | +0.16% | |
| 47 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.41% | -0.03% | — | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.41% | +0.79% | -0.69% | |
| 49 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | +0.02% | -0.02% | |
| 50 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.39% | -0.12% | +11.22% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Institute for Wealth Management, LLC. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$11.3億，共申報了 524 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Institute for Wealth Management, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分別為：NVDA (11.2%)、AAPL (3.6%)、MSFT (2.4%)。其中最大持股部位 NVDA 佔據整體投資組合約 11.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NVDA
市值: US$8760.8萬
在 Q1 2025 季度中，Institute for Wealth Management, LLC. 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 200 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 NVDA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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