13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001533954
申報總市值
US$11.3億
US$11.3億
501 檔
17.9%
在 Q1 2024 申報期間，Institute for Wealth Management, LLC.（CIK: 0001533954）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$11.3億，共持有 501 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，Institute for Wealth Management, LLC. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 NVDA, SPY, AAPL）累計市值佔比達 17.9%，是驅動 Institute for Wealth Management, LLC. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 501 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.53% | -0.72% | -1.85% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 8.89% | -0.17% | +602.63% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.76% | -0.30% | +1.83% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.48% | -0.19% | +0.86% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.40% | -1.12% | +20.67% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.07% | -0.08% | +0.39% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.26% | +0.05% | -0.07% | |
| 8 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.21% | -0.14% | +0.72% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.19% | +0.02% | -0.15% | |
| 10 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.94% | — | -0.12% | |
| 11 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.88% | -0.04% | -0.01% | |
| 12 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 0.84% | +0.05% | +0.40% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.80% | -0.20% | -0.43% | |
| 14 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.75% | -0.01% | -1.26% | |
| 15 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.75% | +0.12% | +1.30% | |
| 16 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals-a | 股票-醫療保健 | 0.75% | — | — | |
| 17 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.73% | -0.09% | +0.04% | |
| 18 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | +0.00% | |
| 19 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.72% | +0.79% | +1.37% | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.69% | -0.08% | +23.01% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.68% | +0.04% | +1.51% | |
| 22 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.14% | +2.35% | |
| 23 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | +1.53% | |
| 24 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | -0.01% | +1.35% | |
| 25 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.65% | — | -1.64% | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.62% | -0.07% | -1.90% | |
| 27 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 0.61% | +0.02% | -0.48% | |
| 28 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | -0.67% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | -0.08% | +6.49% | |
| 30 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.56% | -0.01% | +0.25% | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.56% | +0.11% | -0.36% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | +0.04% | +3.16% | |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | -7.17% | |
| 34 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.51% | -0.27% | |
| 35 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.28% | +13.93% | |
| 36 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | -5.73% | |
| 37 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.27% | -0.20% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.49% | -0.03% | -1.95% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.02% | -0.66% | |
| 40 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.45% | -0.07% | -2.06% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.01% | -2.96% | |
| 42 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.41% | -0.12% | +0.25% | |
| 43 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.41% | -0.08% | +3.69% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | -0.04% | -2.88% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.40% | -0.02% | -0.06% | |
| 46 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.39% | -0.07% | -7.98% | |
| 47 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.38% | +0.02% | -0.23% | |
| 48 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | -6.39% | |
| 49 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.38% | -0.09% | -26.49% | |
| 50 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Institute for Wealth Management, LLC. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$11.3億，共申報了 501 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Institute for Wealth Management, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分別為：NVDA (9.5%)、SPY (8.9%)、AAPL (2.8%)。其中最大持股部位 NVDA 佔據整體投資組合約 9.5% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2024 季度中，Institute for Wealth Management, LLC. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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