13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$7.4億
US$7.4億
118 檔
72.1%
Q1 2026 季度申報顯示，Insight Wealth Partners, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$7.4億，涵蓋 118 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2026，Insight Wealth Partners, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 15 個新部位，並對 58 個既有持股進行加碼（合計增持 73 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Insight Wealth Partners, LLC 的前 5 大持股（包含 SPY, VCIT, SPXL）貢獻了組合市值的 72.1%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 65.48% | -5.14% | -0.34% | |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 3.17% | -0.09% | -1.14% | |
| 3 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股與成長 | 2.56% | +3.85% | -0.57% | |
| 4 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 2.14% | -0.58% | +3.45% | |
| 5 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.96% | -0.33% | +2.97% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.42% | +6.36% | |
| 7 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.97% | -0.11% | +106.35% | |
| 8 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.28% | +5.95% | |
| 9 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 0.93% | -0.27% | +7.30% | |
| 10 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.06% | +0.42% | |
| 11 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 0.90% | +0.06% | +0.49% | |
| 12 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.81% | -0.17% | +6.22% | |
| 13 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.12% | +5.71% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.09% | +2.00% | |
| 15 | IG | Prin Invest Grad CORP Etf-ui | ETF-其他 | 0.66% | +0.05% | +2.74% | |
| 16 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.65% | -0.11% | -42.53% | |
| 17 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.62% | -0.15% | +4.19% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.50% | -0.13% | +1.71% | |
| 19 | CMBS | Ishares Cmbs ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.14% | +6.71% | |
| 20 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.47% | -0.15% | +7.60% | |
| 21 | UMI | Uscf Midstream Energy Income | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | +7.44% | |
| 22 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | +0.07% | +2.00% | |
| 23 | UTWO | F/m US Treasury 2 Year Note | ETF-政府公債 | 0.40% | +0.07% | — | |
| 24 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.34% | +1.43% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.05% | +0.15% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.11% | +0.55% | |
| 27 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.33% | -0.10% | -9.40% | |
| 28 | LQDB | Ishares Bbb Rate CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.33% | +0.02% | -1.69% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | +0.03% | +1.54% | |
| 30 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 31 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +0.99% | |
| 32 | TBG | Tbg Dividend Focus ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | +11.86% | |
| 33 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.28% | +0.04% | +2.80% | |
| 34 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.27% | +0.09% | +8.63% | |
| 35 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.27% | -0.05% | -25.76% | |
| 36 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.27% | -0.05% | +5.01% | |
| 37 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.26% | -0.04% | -0.68% | |
| 38 | TACK | Fairlead Tactical Sector ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | -1.39% | |
| 39 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | +113.21% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.02% | +2.62% | |
| 41 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.06% | -4.56% | |
| 42 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.20% | +0.05% | +14.07% | |
| 43 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.18% | +0.05% | +0.11% | |
| 44 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.04% | +14.18% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.08% | -3.61% | |
| 46 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.16% | +0.02% | -2.63% | |
| 47 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -1.60% | |
| 48 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 49 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.07% | +21.47% | |
| 50 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.14% | +0.35% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Insight Wealth Partners, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$7.4億，共申報了 118 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Insight Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (65.5%)、VCIT (3.2%)、SPXL (2.6%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 65.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
UTWO
市值: US$284.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CVNA
前期市值: US$91.4萬
在 Q1 2026 季度中，Insight Wealth Partners, LLC 共進行了 115 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 58 個部位、減碼 31 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 UTWO。 本季清倉部位包含 CVNA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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