13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001627003
申報總市值
US$7.4億
US$7.4億
99 檔
49.2%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Insight Wealth Partners, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$7.4億，整體持股檔數為 99 檔。
Q3 2024 數據顯示 Insight Wealth Partners, LLC 積極進場，新開立 12 個部位並同步加碼 30 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Insight Wealth Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, BSJQ, LQD 等）合計佔整體申報市值的 49.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 63.85% | -5.14% | -24.50% | |
| 2 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 2.62% | — | -0.22% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 2.38% | -0.58% | +15.22% | |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.78% | — | +1.12% | |
| 5 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 1.68% | +0.56% | NEW | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.64% | -0.33% | -71.92% | |
| 7 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.61% | -0.11% | +3.39% | |
| 8 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.42% | +6.75% | |
| 9 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.06% | — | |
| 10 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 1.18% | +0.06% | — | |
| 11 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股與成長 | 1.16% | +3.85% | +11.43% | |
| 12 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.28% | +3.66% | |
| 13 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 0.85% | -0.27% | +5.83% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.71% | +0.09% | -12.86% | |
| 15 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.66% | -0.17% | +7.11% | |
| 16 | IG | Prin Invest Grad CORP Etf-ui | ETF-其他 | 0.64% | +0.05% | +73.87% | |
| 17 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.62% | -0.15% | +3.38% | |
| 18 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | -0.82% | |
| 19 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.12% | +5.48% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.05% | +26.34% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.52% | -0.13% | +2.12% | |
| 22 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.51% | -0.05% | -7.64% | |
| 23 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | +0.07% | +5.25% | |
| 24 | CMBS | Ishares Cmbs ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.14% | +5.39% | |
| 25 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -1.23% | |
| 26 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.44% | -0.15% | +6.21% | |
| 27 | LQDB | Ishares Bbb Rate CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.44% | +0.02% | — | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | +0.03% | +12.40% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.40% | — | +108.37% | |
| 30 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.07% | +0.72% | |
| 31 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.34% | +5.03% | |
| 32 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.32% | -0.04% | +0.03% | |
| 33 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.32% | +0.04% | -0.72% | |
| 34 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +1.03% | |
| 35 | TACK | Fairlead Tactical Sector ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | +1.56% | |
| 36 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.06% | +50.97% | |
| 37 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.26% | +0.02% | +72.56% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.11% | +898.49% | |
| 39 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.23% | -0.10% | +8.01% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.21% | -0.02% | +17.46% | |
| 41 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +14.97% | |
| 42 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.19% | +0.09% | +9.37% | |
| 43 | WEA | Western Asset Premier Bond | 股票-其他 | 0.19% | -0.02% | +1.75% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.08% | +6.70% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.18% | -0.02% | +59.04% | |
| 46 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.17% | — | -8.73% | |
| 47 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | +97.49% | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.16% | -0.05% | +20.90% | |
| 49 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 50 | BSJP | Invesco Bulletshares 2025 Hy | ETF-其他 | 0.15% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Insight Wealth Partners, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.4億，共申報了 99 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Insight Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (63.9%)、BSJQ (2.6%)、LQD (2.4%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 63.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JBND
市值: US$617.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SILA
前期市值: US$99.3萬
在 Q3 2024 季度中，Insight Wealth Partners, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 30 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 JBND。 本季清倉部位包含 SILA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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