13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001627003
申報總市值
US$7.4億
US$7.4億
87 檔
63.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Insight Wealth Partners, LLC 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$7.4億。該機構在本季度申報了 87 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Insight Wealth Partners, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, JPST, TPL）占據了總市值的 63.7%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 71.67% | -5.14% | -12.83% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.51% | -0.33% | +19.85% | |
| 3 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 2.45% | — | +200.00% | |
| 4 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 2.31% | — | -0.37% | |
| 5 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.74% | -0.58% | +8.50% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.42% | +21.44% | |
| 7 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.13% | -0.11% | +0.50% | |
| 8 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 1.02% | +0.56% | NEW | |
| 9 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.28% | +20.44% | |
| 10 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股與成長 | 0.75% | +3.85% | +7.19% | |
| 11 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 0.68% | -0.27% | +22.70% | |
| 12 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.53% | -0.15% | +5.95% | |
| 13 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | -18.38% | |
| 14 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.52% | -0.17% | +15.97% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.48% | -0.13% | +24.71% | |
| 16 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.48% | -0.05% | -1.02% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.09% | +20.64% | |
| 18 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -0.58% | |
| 19 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.12% | +10.52% | |
| 20 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +1.03% | |
| 21 | CMBS | Ishares Cmbs ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.14% | +21.77% | |
| 22 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.36% | -0.15% | +21.80% | |
| 23 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型股與成長 | 0.33% | +0.07% | +15.87% | |
| 24 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 25 | IG | Prin Invest Grad CORP Etf-ui | ETF-其他 | 0.29% | +0.05% | +24.73% | |
| 26 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.07% | +3.27% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.05% | +18.90% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | +0.03% | +10.21% | |
| 29 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.25% | +0.04% | +21.84% | |
| 30 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.34% | +259.17% | |
| 31 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +23.17% | |
| 32 | TACK | Fairlead Tactical Sector ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +14.03% | |
| 33 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.21% | -0.10% | +49.57% | |
| 34 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.19% | — | -20.84% | |
| 35 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工業 | 0.16% | — | +0.15% | |
| 36 | OPER | Clearshares Ultra-short Matu | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -26.86% | |
| 37 | WEA | Western Asset Premier Bond | 股票-其他 | 0.16% | -0.02% | -2.47% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | — | +4.30% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.02% | +0.04% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.11% | +37.47% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.08% | — | |
| 42 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +48.45% | |
| 43 | BSJO | Invesco Bulletshares 2024 Hy | ETF-其他 | 0.13% | — | -2.71% | |
| 44 | BSJP | Invesco Bulletshares 2025 Hy | ETF-其他 | 0.13% | — | -2.74% | |
| 45 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -23.04% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.12% | -0.01% | -18.95% | |
| 47 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 0.12% | — | -2.92% | |
| 48 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 49 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -3.81% | |
| 50 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.11% | — | -3.94% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Insight Wealth Partners, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.4億，共申報了 87 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Insight Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (71.7%)、JPST (3.5%)、TPL (2.5%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 71.7% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Insight Wealth Partners, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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