13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
70 檔
45.5%
Q1 2026 季度申報顯示，Innovative Wealth Building LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.7億，涵蓋 70 個不同之權益投資部位。
觀察 Q1 2026 的申報異動，Innovative Wealth Building LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 52 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Innovative Wealth Building LLC 的前 5 大持股（包含 VOO, IVV, PULS）貢獻了組合市值的 45.5%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 36.46% | -0.78% | +6.96% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.69% | -0.49% | +15.31% | |
| 3 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 5.22% | -0.54% | +3.91% | |
| 4 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 4.34% | -0.57% | -0.42% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.39% | +0.68% | +13.44% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.32% | +0.20% | +3.68% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.97% | -0.40% | +4.99% | |
| 8 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.93% | -0.46% | -0.94% | |
| 9 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 2.64% | -0.20% | +0.04% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.50% | -0.47% | -1.77% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.93% | -0.02% | -0.10% | |
| 12 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 1.60% | -0.20% | -4.14% | |
| 13 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 1.57% | -0.20% | -6.61% | |
| 14 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 1.41% | -0.34% | +6.35% | |
| 15 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.22% | -0.24% | -11.59% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.10% | +2.09% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.05% | +13.32% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.90% | -0.03% | +6.06% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.89% | +1.05% | +82.28% | |
| 20 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.88% | -0.07% | +0.27% | |
| 21 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.83% | -0.17% | -0.52% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.76% | -0.13% | +2.06% | |
| 23 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.76% | +1.06% | -21.27% | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.04% | +1.53% | |
| 25 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.72% | -0.06% | +0.64% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.05% | +3.83% | |
| 27 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.67% | -0.08% | -6.51% | |
| 28 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.03% | -0.28% | |
| 29 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.06% | +2.60% | |
| 30 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | +6.36% | |
| 31 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | +1.25% | |
| 32 | ARP | Pmv Adaptive Risk Parity ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | +97.01% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.51% | -0.04% | +0.09% | |
| 34 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.49% | +0.05% | -10.08% | |
| 35 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.45% | -0.03% | -13.07% | |
| 36 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.45% | -0.03% | +0.37% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.01% | +46.86% | |
| 38 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | -0.05% | -0.18% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | +15.43% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.39% | -0.11% | +0.56% | |
| 41 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +71.89% | |
| 42 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | +0.17% | +63.29% | |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.30% | +0.51% | — | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | -0.08% | +7.38% | |
| 45 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.08% | — | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.26% | -0.03% | +8.65% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | -0.03% | +15.63% | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | +35.71% | |
| 49 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | +0.28% | |
| 50 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.23% | -0.07% | +41.07% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Innovative Wealth Building LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 70 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Innovative Wealth Building LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (36.5%)、IVV (5.7%)、PULS (5.2%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 36.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BND
市值: US$42.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HD
前期市值: US$23.6萬
在 Q1 2026 季度中，Innovative Wealth Building LLC 共進行了 69 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 42 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 BND。 本季清倉部位包含 HD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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