13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002062596
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
55 檔
40.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Innovative Wealth Building LLC 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.7億。該機構在本季度申報了 55 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q3 2025 的申報記錄反映 Innovative Wealth Building LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 23 筆增持與 27 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Innovative Wealth Building LLC 的前 5 大持股（包含 VOO, PULS, IVV）貢獻了組合市值的 40.6%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 34.89% | -0.78% | +2.53% | |
| 2 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 5.49% | -0.54% | +11.45% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.42% | -0.49% | -5.61% | |
| 4 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 5.16% | -0.57% | -6.22% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.54% | +0.20% | +5.85% | |
| 6 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.49% | +0.68% | +5.77% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.31% | -0.40% | -3.32% | |
| 8 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.11% | -0.46% | -10.34% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.93% | -0.47% | -6.38% | |
| 10 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 2.78% | -0.20% | +5.75% | |
| 11 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 2.08% | -0.20% | -25.82% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.02% | -0.02% | -14.66% | |
| 13 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 1.95% | -0.20% | -3.33% | |
| 14 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 1.85% | -0.34% | -10.90% | |
| 15 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.69% | -0.24% | -16.24% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.10% | -6.36% | |
| 17 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.13% | +1.06% | +34.95% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.12% | -0.13% | +8.52% | |
| 19 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.01% | -0.07% | +1.96% | |
| 20 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.98% | -0.17% | +9.59% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.05% | -1.27% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.92% | -0.03% | +3.54% | |
| 23 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.81% | -0.08% | -32.14% | |
| 24 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.79% | -0.06% | +1.11% | |
| 25 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.68% | -0.03% | -1.81% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | -0.44% | |
| 27 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.06% | +13.32% | |
| 28 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.03% | -5.16% | |
| 29 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.61% | +0.05% | -24.16% | |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | +0.12% | |
| 31 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | +0.55% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.58% | -0.04% | -1.86% | |
| 33 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | +16.43% | |
| 34 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.51% | -0.05% | +5.00% | |
| 35 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.49% | -0.03% | +7.69% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.43% | +1.05% | +3.42% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.11% | +0.56% | |
| 38 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.08% | +0.61% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.01% | +7.01% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | -0.08% | — | |
| 41 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +21.91% | |
| 42 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | -0.07% | -3.19% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.03% | +0.27% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.24% | -0.02% | +0.41% | |
| 45 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +12.68% | |
| 46 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.21% | -0.08% | +0.45% | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.02% | +12.46% | |
| 48 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | -0.03% | +11.36% | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | -0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Innovative Wealth Building LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 55 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Innovative Wealth Building LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (34.9%)、PULS (5.5%)、IVV (5.4%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 34.9% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
VTIP
市值: US$125.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IYW
前期市值: US$30.9萬
在 Q3 2025 季度中，Innovative Wealth Building LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 14 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 VTIP。 本季清倉部位包含 IYW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。