13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002062596
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
52 檔
33.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Innovative Wealth Building LLC 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$1.7億。該機構在本季度申報了 52 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2024 期間，Innovative Wealth Building LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, DFUS, IVV）占據了總市值的 33.1%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 30.82% | -0.78% | — | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 6.51% | -0.57% | — | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.15% | -0.49% | — | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 4.00% | -0.46% | — | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.97% | +0.20% | — | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.86% | -0.40% | — | |
| 7 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 3.13% | -0.20% | — | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.06% | -0.47% | — | |
| 9 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 2.98% | -0.34% | — | |
| 10 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 2.97% | -0.20% | — | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.87% | -0.02% | — | |
| 12 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.85% | -0.24% | — | |
| 13 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.49% | +0.68% | — | |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.10% | — | |
| 15 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.54% | — | |
| 16 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.55% | -0.08% | — | |
| 17 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.48% | -0.07% | — | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.05% | — | |
| 19 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.16% | -0.05% | — | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.01% | -0.03% | — | |
| 21 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.93% | -0.05% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.92% | -0.13% | — | |
| 23 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.91% | +0.05% | — | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.04% | — | |
| 25 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.78% | -0.06% | — | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.03% | — | |
| 27 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.68% | -0.03% | — | |
| 28 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.20% | — | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.60% | -0.04% | — | |
| 30 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.60% | +0.13% | NEW | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.56% | +1.05% | — | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.05% | — | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.11% | — | |
| 34 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.44% | -0.03% | — | |
| 35 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | — | |
| 36 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.06% | — | |
| 37 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.38% | +1.06% | — | |
| 38 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.08% | — | |
| 39 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.32% | — | — | |
| 40 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.30% | — | — | |
| 41 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 43 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.25% | -0.07% | — | |
| 44 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.15% | NEW | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 46 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 48 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 49 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.19% | -0.08% | — | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Innovative Wealth Building LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 52 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Innovative Wealth Building LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (30.8%)、DFUS (6.5%)、IVV (6.2%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 30.8% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，Innovative Wealth Building LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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