13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001888831
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
100 檔
26.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Innova Wealth Partners 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.4億。該機構在本季度申報了 100 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2025，Innova Wealth Partners 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 17 個新部位，並對 14 個既有持股進行加碼（合計增持 31 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Innova Wealth Partners 的前 5 大持股（包含 SHY, IEF, GLD）貢獻了組合市值的 26.1%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 19.52% | -5.95% | +47.48% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 5.76% | -2.88% | +170.61% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 5.72% | -0.19% | +99.29% | |
| 4 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 4.35% | -0.12% | +11.84% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.10% | -2.24% | -24.63% | |
| 6 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 3.25% | -0.36% | -3.43% | |
| 7 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 3.12% | +2.04% | NEW | |
| 8 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 3.06% | -0.68% | — | |
| 9 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 3.04% | +0.02% | -15.01% | |
| 10 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 3.03% | -0.29% | -9.41% | |
| 11 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.21% | +20.39% | |
| 12 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-其他 | 2.08% | +0.40% | +3.67% | |
| 13 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.91% | -0.84% | +48.85% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.19% | +8.86% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.63% | +1.99% | -68.06% | |
| 16 | RWX | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 1.60% | -0.26% | EXIT | |
| 17 | RSBT | Rtrn Stck Bnds & Mng Futures | ETF-其他 | 1.55% | -0.12% | +8.68% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.53% | +0.01% | +9.77% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.41% | +0.75% | -2.43% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.37% | -0.17% | -1.62% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.37% | +1.03% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.36% | -0.11% | +1.49% | |
| 23 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 1.33% | +0.17% | -1.91% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.18% | +17.00% | |
| 25 | ROMO | Strategy Shares Newfound/res | ETF-其他 | 1.09% | -0.04% | +0.60% | |
| 26 | RSSY | Return Stacked US S&f Yd ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.46% | +5.87% | |
| 27 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.93% | -2.39% | +24.97% | |
| 28 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.75% | -1.03% | +57.20% | |
| 29 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 0.67% | — | +0.09% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.01% | +2.26% | |
| 31 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.55% | +0.56% | -58.81% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.55% | -0.23% | +0.08% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.54% | +0.23% | +0.09% | |
| 34 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.93% | -68.68% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.52% | +0.82% | -60.79% | |
| 36 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.48% | +2.11% | -74.56% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.14% | +0.05% | |
| 38 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 0.44% | +0.18% | -2.63% | |
| 39 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.43% | -0.41% | -66.27% | |
| 40 | AGNC | Agnc Investment CORP | 股票-房地產 | 0.41% | +0.02% | +50.40% | |
| 41 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.41% | -0.04% | -15.92% | |
| 42 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +10.93% | |
| 43 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.11% | EXIT | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | -0.01% | -5.15% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | +0.18% | +2.19% | |
| 46 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.02% | +4.01% | |
| 48 | RSBY | Return Stkd Bnd & Fut Yd ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.28% | +145.92% | |
| 49 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.31% | +0.13% | -12.66% | |
| 50 | UGL | Proshares Ultra Gold | ETF-避險與商品 | 0.31% | -0.11% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Innova Wealth Partners 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 100 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Innova Wealth Partners 按市值排列的前三大核心持股分別為：SHY (19.5%)、IEF (5.8%)、GLD (5.7%)。其中最大持股部位 SHY 佔據整體投資組合約 19.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XLE
市值: US$494.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLY
前期市值: US$588.9萬
在 Q1 2025 季度中，Innova Wealth Partners 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 17 個部位、加碼 14 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 XLE。 本季清倉部位包含 XLY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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