13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
89 檔
20.7%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Innova Wealth Partners 管理的美股投資組合規模來到 US$2.4億，整體持股檔數為 89 檔。
觀察 Q4 2024 的資金脈絡，Innova Wealth Partners 在獲利結算 19 檔個股的同時，將資本重新部署至 21 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SHY, SPY, AGG）累計市值佔比達 20.7%，是驅動 Innova Wealth Partners 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 13.33% | -5.95% | — | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.45% | +1.99% | — | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.42% | -2.24% | — | |
| 4 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 3.91% | -0.12% | — | |
| 5 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 3.73% | +2.04% | NEW | |
| 6 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 3.71% | +0.04% | +1903.59% | |
| 7 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 3.65% | +0.02% | +1294.66% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.55% | +1.64% | +50.30% | |
| 9 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 3.41% | -0.29% | +2096.85% | |
| 10 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 3.29% | -0.36% | — | |
| 11 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 3.25% | -0.01% | +1426.99% | |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.45% | -0.19% | — | |
| 13 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-其他 | 2.21% | +0.40% | — | |
| 14 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.10% | -2.88% | — | |
| 15 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 1.97% | +2.11% | — | |
| 16 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.21% | — | |
| 17 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 1.72% | +0.93% | — | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.59% | -0.17% | +303.76% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.19% | — | |
| 20 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 1.54% | +0.17% | — | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.53% | -0.11% | +88.70% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.49% | +0.01% | — | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.46% | +0.82% | — | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.43% | +0.75% | — | |
| 25 | RSBT | Rtrn Stck Bnds & Mng Futures | ETF-其他 | 1.43% | -0.12% | — | |
| 26 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 1.30% | +0.56% | — | |
| 27 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.30% | -0.84% | — | |
| 28 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 1.24% | -0.41% | — | |
| 29 | ROMO | Strategy Shares Newfound/res | ETF-其他 | 1.15% | -0.04% | — | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.18% | — | |
| 31 | RSSY | Return Stacked US S&f Yd ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.46% | — | |
| 32 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 0.71% | — | — | |
| 33 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.68% | -2.39% | — | |
| 34 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 0.56% | +0.18% | — | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.54% | +0.01% | +217.86% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.23% | — | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.51% | -0.23% | — | |
| 38 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.50% | +0.13% | — | |
| 39 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.50% | -0.04% | — | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.14% | — | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.45% | -1.03% | — | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | -0.01% | — | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | +0.18% | -24.71% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.02% | -92.76% | |
| 45 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | — | |
| 46 | UDOW | Proshares Ultrapro Dow30 | ETF-其他 | 0.34% | +0.05% | — | |
| 47 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 48 | MAIN | Main Street Capital CORP | 股票-金融 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.06% | — | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.29% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Innova Wealth Partners 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 89 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Innova Wealth Partners 按市值排列的前三大核心持股分別為：SHY (13.3%)、SPY (5.5%)、AGG (5.4%)。其中最大持股部位 SHY 佔據整體投資組合約 13.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SHY
市值: US$2116.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IAU
前期市值: US$1285.0萬
在 Q4 2024 季度中，Innova Wealth Partners 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 21 個部位、加碼 7 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 19 個部位。 其中最大新建倉標的為 SHY。 本季清倉部位包含 IAU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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