13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
85 檔
17.2%
Q3 2024 季度申報顯示，Innova Wealth Partners 揭露的美股組合總市值為 US$2.4億，涵蓋 85 個不同之權益投資部位。
Innova Wealth Partners 在 Q3 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 21 個全新部位及加碼 2 檔持股的同時，亦同步清倉 18 檔並減碼 9 檔標的。
整體而言，Innova Wealth Partners 的前 5 大持股（包含 IAU, TLT, NVDA）貢獻了組合市值的 17.2%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 10.58% | — | — | |
| 2 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 8.40% | -0.71% | EXIT | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.23% | +0.02% | +1334.58% | |
| 4 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 5.00% | — | — | |
| 5 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 4.42% | — | — | |
| 6 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 4.32% | — | — | |
| 7 | SDS | ProShares UltraShort S&P500 | 股票-其他 | 3.46% | — | — | |
| 8 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 3.17% | — | — | |
| 9 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.99% | +1.64% | -33.57% | |
| 10 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 2.59% | — | — | |
| 11 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 2.25% | — | — | |
| 12 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 2.20% | — | — | |
| 13 | ✓ | Global X Fds | 股票-其他 | 2.01% | — | — | |
| 14 | SMCIUSD | Super Micro Computer Inc | 股票-其他 | 1.92% | — | — | |
| 15 | BGLD | Ft Vest Gold Strategy Quarte | ETF-避險與商品 | 1.91% | — | — | |
| 16 | ALKT | Alkami Technology Inc | 股票-其他 | 1.84% | — | — | |
| 17 | EPOL | Ishares Msci Poland ETF | ETF-其他 | 1.79% | — | — | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.77% | +0.01% | — | |
| 19 | VXX | Ipath Series B S&p 500 Vix | ETF-大型股與成長 | 1.68% | — | — | |
| 20 | VXZ | Ipath Ser B S&p 500 Vix M/t | ETF-大型股與成長 | 1.64% | — | — | |
| 21 | MHO | M/i Homes Inc | 股票-循環性消費 | 1.57% | — | — | |
| 22 | TBJL | Innovator 20 Yr T Bond 9 Buf | ETF-其他 | 1.53% | — | — | |
| 23 | LII | Lennox International Inc | 股票-工業 | 1.46% | — | — | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.09% | +0.04% | — | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.08% | -0.11% | -43.12% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.97% | -0.05% | +436.84% | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.96% | — | — | ||
| 28 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.89% | — | — | |
| 29 | TFJL | Innovator 20 Yr Treas Bond 5 | ETF-其他 | 0.84% | — | — | |
| 30 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.81% | — | — | |
| 31 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.80% | — | — | |
| 32 | EU | Encore Energy CORP | 股票-其他 | 0.74% | — | — | |
| 33 | ETV | Eaton Vance T/m Buy-writ Opp | 股票-其他 | 0.73% | — | — | |
| 34 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.23% | — | |
| 35 | RA | Brookfield Real Assets Incom | 股票-其他 | 0.72% | — | — | |
| 36 | OXLC | Oxford Lane Capital Corp. | 股票-其他 | 0.71% | — | — | |
| 37 | DNN | Denison Mines CORP | 股票-其他 | 0.66% | — | — | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.63% | +0.18% | +37.47% | |
| 39 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 0.57% | — | — | |
| 40 | BUFZ | Ft Vest Laddered Moderate Bu | ETF-其他 | 0.57% | — | — | |
| 41 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工業 | 0.54% | — | — | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.52% | — | +173.13% | |
| 43 | ETB | Eaton Vance T/m Buy-wrt Inc | 股票-其他 | 0.49% | — | — | |
| 44 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 0.48% | — | — | |
| 45 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.17% | -75.54% | |
| 46 | ACP | Abrdn Income Credit Strat | 股票-其他 | 0.46% | — | — | |
| 47 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.42% | — | — | |
| 49 | HFRO | Highland Opport & Income | 股票-其他 | 0.42% | — | — | |
| 50 | BNTX | Biontech Se-adr | 股票-其他 | 0.37% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Innova Wealth Partners 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 85 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Innova Wealth Partners 按市值排列的前三大核心持股分別為：IAU (10.6%)、TLT (8.4%)、NVDA (6.2%)。其中最大持股部位 IAU 佔據整體投資組合約 10.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IAU
市值: US$1285.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPY
前期市值: US$974.3萬
在 Q3 2024 季度中，Innova Wealth Partners 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 21 個部位、加碼 2 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 18 個部位。 其中最大新建倉標的為 IAU。 本季清倉部位包含 SPY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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