13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$7.7億
US$7.7億
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10.6%
Independent Solutions Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$7.7億，分散於 171 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Independent Solutions Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Independent Solutions Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVE, IVW, COST 等）合計佔整體申報市值的 10.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.97% | -0.12% | -1.39% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.99% | +0.07% | -5.98% | |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 3.88% | -0.30% | -0.23% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.48% | -0.18% | +6.88% | |
| 5 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 2.97% | -0.16% | +6.34% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.84% | +0.02% | +1.24% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.51% | -0.11% | +0.91% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.51% | — | +395.22% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.39% | -0.34% | -2.12% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.36% | +0.01% | -1.28% | |
| 11 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.16% | -0.10% | +11.44% | |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.16% | — | -3.37% | |
| 13 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 2.12% | — | +6.34% | |
| 14 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.70% | +0.02% | -0.78% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.69% | +0.13% | -5.27% | |
| 16 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.09% | +7.30% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.44% | +0.01% | +45.14% | |
| 18 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.37% | -0.06% | +9.82% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.22% | +0.03% | +1.75% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.17% | -0.27% | +0.75% | |
| 21 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.12% | -0.08% | -25.83% | |
| 22 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通訊服務 | 1.10% | — | -4.45% | |
| 23 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.10% | -0.11% | +12.24% | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.13% | +3.94% | |
| 25 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.01% | +4.66% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.00% | — | -2.80% | |
| 27 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 股票-房地產 | 0.95% | +0.06% | -0.25% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.94% | -0.03% | +0.08% | |
| 29 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.03% | +3.60% | |
| 30 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 0.94% | -0.01% | +3.83% | |
| 31 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 0.94% | — | -5.76% | |
| 32 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.90% | -0.04% | +5.09% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.85% | -0.11% | -0.43% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.85% | -0.33% | +7.62% | |
| 35 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.01% | +1.05% | |
| 36 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.82% | +0.01% | -7.61% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.81% | -0.04% | -0.80% | |
| 38 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.81% | -0.01% | +1.27% | |
| 39 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.80% | -0.27% | -8.64% | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.77% | -0.04% | -1.52% | |
| 41 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.28% | EXIT | |
| 42 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.74% | -0.10% | -6.04% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.69% | -0.01% | +1.94% | |
| 44 | SMCIUSD | Super Micro Computer Inc | 股票-其他 | 0.66% | — | -18.79% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.64% | -0.02% | +1.07% | |
| 46 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.64% | -0.52% | -8.93% | |
| 47 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | +10.16% | |
| 48 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.62% | -0.04% | +4.07% | |
| 49 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.59% | -0.07% | +3.66% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.58% | +0.02% | +5.53% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Independent Solutions Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.7億，共申報了 171 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Independent Solutions Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVE (5.0%)、IVW (4.0%)、COST (3.9%)。其中最大持股部位 IVE 佔據整體投資組合約 5.0% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2024 季度中，Independent Solutions Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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