13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002001765
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
90 檔
48.8%
截至 Q1 2026 季度末，Independence Wealth Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.0億，全數申報部位共有 90 檔。
在 Q1 2026，Independence Wealth Advisors, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 12 個新部位，並對 34 個既有持股進行加碼（合計增持 46 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPTS, CTA, XLK）占據了總市值的 48.8%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
VGK
市值: US$106.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPTL
前期市值: US$661.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 17.92% | -12.02% | +1083.98% | |
| 2 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 15.33% | -2.66% | +6.90% | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 10.51% | +2.35% | +7.31% | |
| 4 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 4.45% | -2.47% | +7.75% | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.64% | -2.05% | -33.40% | |
| 6 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股與成長 | 2.80% | +0.24% | +3.60% | |
| 7 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.78% | +2.55% | +22.79% | |
| 8 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 2.65% | +1.98% | -8.33% | |
| 9 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 2.62% | -1.79% | -6.31% | |
| 10 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.30% | -0.26% | +172.89% | |
| 11 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-科技型 | 2.27% | +0.41% | +17.13% | |
| 12 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.84% | +2.41% | -54.68% | |
| 13 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.75% | -0.06% | +13.60% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.64% | +0.45% | -18.43% | |
| 15 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.42% | — | +1.21% | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.26% | +3.74% | -72.54% | |
| 17 | IWMI | Neos Russell 2000 High Inc | ETF-中小型股 | 1.21% | +0.26% | +8.16% | |
| 18 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.94% | +1.46% | -60.28% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.07% | — | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.90% | -0.90% | EXIT | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.79% | -47.19% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.89% | +0.16% | +27.53% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.02% | +10.76% | |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.69% | +0.14% | -6.11% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.66% | -0.03% | +11.32% | |
| 26 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.51% | -82.67% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.64% | +0.04% | +14.87% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | +0.04% | +6.20% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.57% | -0.57% | EXIT | |
| 30 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.57% | EXIT | |
| 31 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.07% | -38.22% | |
| 32 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.55% | +0.06% | +31.26% | |
| 33 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.55% | +0.07% | +31.22% | |
| 34 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | +0.04% | +26.45% | |
| 35 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.51% | -0.04% | -3.27% | |
| 36 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.49% | -0.03% | +14.56% | |
| 37 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | -12.84% | |
| 38 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | +2.13% | |
| 39 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.31% | +3.77% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.38% | +2.49% | -62.51% | |
| 41 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.36% | +0.04% | +53.19% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.35% | +0.04% | +83.83% | |
| 43 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -9.94% | |
| 44 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.02% | -7.26% | |
| 45 | FEPI | Rex Fang Innov Prem Inc ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | +5.86% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | +0.04% | +43.12% | |
| 47 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.05% | -3.96% | |
| 48 | AIPI | Rex Ai Equity Prem Inc ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.03% | +7.48% | |
| 49 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.26% | +3.57% | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | +0.02% | -23.01% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Independence Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 90 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Independence Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPTS (17.9%)、CTA (15.3%)、XLK (10.5%)。其中最大持股部位 SPTS 佔據整體投資組合約 17.9% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Independence Wealth Advisors, LLC 共進行了 78 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 34 個部位、減碼 27 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 VGK。 本季清倉部位包含 SPTL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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