13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001896447
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
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53.8%
IMPACTfolio, LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.7億，分散於 49 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 IMPACTfolio, LLC 於 Q4 2024 季度持續回收資金，對 14 個既有部位進行裁減並清倉 10 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，IMPACTfolio, LLC 的前 5 大核心持股（包含 ESGV, ESGU, ESGD 等）合計佔整體申報市值的 53.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 24.80% | +1.03% | -0.40% | |
| 2 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 18.36% | +0.31% | -0.91% | |
| 3 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 16.07% | -0.41% | +4.84% | |
| 4 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 9.49% | -1.03% | +5.32% | |
| 5 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 5.39% | +0.88% | +0.91% | |
| 6 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 4.82% | -0.55% | +5.51% | |
| 7 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.31% | -0.23% | +14.83% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.72% | — | -0.08% | |
| 9 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 1.47% | -0.17% | +4.04% | |
| 10 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 1.32% | — | -3.74% | |
| 11 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 1.27% | — | -2.33% | |
| 12 | SMB | Vaneck Short Muni ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.13% | +4.71% | |
| 13 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.20% | — | — | |
| 14 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.04% | -54.20% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.06% | +0.31% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.76% | +0.04% | +0.15% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -0.60% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.41% | -0.04% | — | |
| 19 | ✓ | Investment Managers Ser Tr I | 股票-其他 | 0.40% | — | -16.36% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 21 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.34% | -0.08% | — | |
| 22 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 23 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.31% | +1.60% | |
| 24 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-其他 | 0.22% | — | +6.15% | |
| 25 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.22% | — | -4.39% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | — | — | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.06% | — | |
| 28 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +5.84% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.14% | — | -5.62% | |
| 30 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地產 | 0.14% | — | -6.85% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.13% | +0.01% | -7.81% | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 33 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.12% | — | -2.64% | |
| 34 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.12% | — | -1.20% | |
| 35 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.12% | — | -0.24% | |
| 36 | VFC | Vf CORP | 股票-循環性消費 | 0.12% | — | -9.37% | |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 38 | KEL | Kellanova | 股票-其他 | 0.12% | — | -4.36% | |
| 39 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.12% | -0.01% | -1.41% | |
| 40 | PNR | Pentair plc | 股票-工業 | 0.12% | — | -1.46% | |
| 41 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.11% | — | — | |
| 42 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.11% | — | -4.69% | |
| 43 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 0.11% | — | — | |
| 44 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.11% | — | +2.58% | |
| 45 | WAT | Waters CORP | 股票-醫療保健 | 0.11% | — | — | |
| 46 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.11% | — | — | |
| 47 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.11% | — | — | |
| 48 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.11% | — | — | |
| 49 | CLX | Clorox Company | 股票-非循環性消費 | 0.10% | — | +1.14% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，IMPACTfolio, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 49 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，IMPACTfolio, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：ESGV (24.8%)、ESGU (18.4%)、ESGD (16.1%)。其中最大持股部位 ESGV 佔據整體投資組合約 24.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XLRE
市值: US$230.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BBY
前期市值: US$22.8萬
在 Q4 2024 季度中，IMPACTfolio, LLC 共進行了 43 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 13 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 XLRE。 本季清倉部位包含 BBY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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