13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
35 檔
46.7%
IMPACTfolio, LLC 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.7億，分散於 35 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，IMPACTfolio, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 ESGV, ESGU, ESGD）累計市值佔比達 46.7%，是驅動 IMPACTfolio, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 24.28% | +1.03% | +85.49% | |
| 2 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 18.20% | +0.31% | +31.75% | |
| 3 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 17.46% | -0.41% | -4.53% | |
| 4 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 9.27% | -1.03% | +7.21% | |
| 5 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 5.76% | +0.88% | +1.41% | |
| 6 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 4.77% | -0.55% | +6.52% | |
| 7 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.03% | -0.23% | — | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.17% | — | -1.36% | |
| 9 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 1.49% | — | — | |
| 10 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 1.49% | — | -6.66% | |
| 11 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 1.46% | -0.17% | +5.55% | |
| 12 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 1.44% | — | — | |
| 13 | SMB | Vaneck Short Muni ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.13% | +7.57% | |
| 14 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.04% | -82.20% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.97% | -0.06% | -59.85% | |
| 16 | ✓ | Investment Managers Ser Tr I | 股票-其他 | 0.96% | — | -91.00% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.79% | +0.04% | — | |
| 18 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.40% | -0.08% | — | |
| 19 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.31% | +40.27% | |
| 20 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.37% | +0.01% | +3.93% | |
| 22 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.26% | — | +36.34% | |
| 23 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-其他 | 0.25% | — | +11.92% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.22% | -0.04% | — | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.18% | — | — | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.16% | — | -45.94% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.06% | +2.04% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 30 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.14% | -0.01% | -23.37% | |
| 31 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.13% | — | — | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 33 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地產 | 0.12% | — | -28.87% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 35 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.11% | — | -24.29% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，IMPACTfolio, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 35 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，IMPACTfolio, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：ESGV (24.3%)、ESGU (18.2%)、ESGD (17.5%)。其中最大持股部位 ESGV 佔據整體投資組合約 24.3% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，IMPACTfolio, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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