13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001455495
申報總市值
US$16.0億
US$16.0億
1033 檔
18.8%
在 Q1 2026 申報期間，IMA Advisory Services, Inc.（CIK: 0001455495）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$16.0億，共持有 1033 個公開申報部位。
在 Q1 2026 期間，IMA Advisory Services, Inc. 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 7 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 3 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VV, SUSA, DMXF）累計市值佔比達 18.8%，是驅動 IMA Advisory Services, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 1033 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.69% | -6.68% | +0.62% | |
| 2 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 6.74% | -1.68% | +1.56% | |
| 3 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 5.42% | -1.07% | +0.50% | |
| 4 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 4.86% | -0.92% | +1.14% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.64% | -1.20% | +3.56% | |
| 6 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 3.36% | -0.87% | -4.17% | |
| 7 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 2.99% | -0.10% | -0.01% | |
| 8 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 2.66% | -0.69% | +2.02% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.38% | +0.95% | -7.69% | |
| 10 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 2.36% | -0.72% | +2.29% | |
| 11 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 2.28% | -2.23% | +2.34% | |
| 12 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.55% | -2.15% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.85% | -0.09% | +0.27% | |
| 14 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.79% | -0.50% | +2.51% | |
| 15 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.72% | -0.56% | +80.35% | |
| 16 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.33% | +1.85% | |
| 17 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.25% | +3.03% | |
| 18 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投資等級債 | 1.33% | -0.46% | -0.50% | |
| 19 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.25% | -0.79% | -0.44% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.14% | -0.23% | -0.90% | |
| 21 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.21% | +7.49% | |
| 22 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 1.01% | -0.34% | +9.02% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.99% | -0.24% | -1.86% | |
| 24 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.92% | -0.47% | +0.76% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.22% | +3.00% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.78% | -0.17% | -3.05% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.04% | -1.33% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.74% | -0.20% | -2.11% | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.05% | — | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | -0.10% | -1.75% | |
| 31 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.69% | -0.22% | +2.30% | |
| 32 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.29% | -9.63% | |
| 33 | BSJT | Invesco Bulletshares 2029 Hy | ETF-其他 | 0.68% | -0.68% | +3.41% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.66% | -0.22% | -1.47% | |
| 35 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.66% | -0.29% | — | |
| 36 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.65% | -0.13% | +7.38% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.12% | +0.81% | |
| 38 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.17% | -27.11% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.60% | -0.13% | -3.16% | |
| 40 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.59% | -0.24% | +0.82% | |
| 41 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.21% | +3.37% | |
| 42 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.57% | +0.08% | +1.71% | |
| 43 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.19% | +2.38% | |
| 44 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.20% | -9.68% | |
| 45 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.53% | -0.52% | +4.77% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.52% | -0.21% | -1.51% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.47% | -0.05% | +2.88% | |
| 48 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.45% | -0.09% | -1.58% | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.45% | +0.27% | +8.50% | |
| 50 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.05% | -2.84% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，IMA Advisory Services, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$16.0億，共申報了 1033 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，IMA Advisory Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VV (7.7%)、SUSA (6.7%)、DMXF (5.4%)。其中最大持股部位 VV 佔據整體投資組合約 7.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ISHG
市值: US$23.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EXK
前期市值: US$271.1萬
在 Q1 2026 季度中，IMA Advisory Services, Inc. 共進行了 159 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 67 個部位、減碼 82 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 ISHG。 本季清倉部位包含 EXK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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