13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$16.0億
US$16.0億
1008 檔
19.4%
截至 Q4 2025 季度末，IMA Advisory Services, Inc. 的美股持倉估值約為 US$16.0億，全數申報部位共有 1008 檔。
在 Q4 2025，IMA Advisory Services, Inc. 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 4 檔、加碼 22 檔、減碼 22 檔與清倉 0 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
整體而言，IMA Advisory Services, Inc. 的前 5 大持股（包含 VV, SUSA, DMXF）貢獻了組合市值的 19.4%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 1008 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.92% | -6.68% | +5.08% | |
| 2 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 6.88% | -1.68% | -0.61% | |
| 3 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 5.29% | -1.07% | +0.22% | |
| 4 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 5.02% | -0.92% | -2.83% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.62% | -1.20% | -0.98% | |
| 6 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 3.44% | -0.87% | +1.19% | |
| 7 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 3.17% | -0.10% | -0.40% | |
| 8 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 2.59% | -0.69% | +14.62% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.48% | +0.95% | +1.06% | |
| 10 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 2.30% | -0.72% | +6.71% | |
| 11 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 2.21% | -2.23% | +6.31% | |
| 12 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.20% | -0.55% | +5.02% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.90% | -0.09% | +6.77% | |
| 14 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.73% | -0.50% | +11.06% | |
| 15 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投資等級債 | 1.34% | -0.46% | +5.81% | |
| 16 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.33% | +2.92% | |
| 17 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.25% | +1.14% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.21% | -0.23% | -2.65% | |
| 19 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.21% | -0.79% | -1.81% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.06% | -0.24% | +19.82% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.00% | -0.22% | +1.24% | |
| 22 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.21% | +0.78% | |
| 23 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.93% | -0.56% | -5.87% | |
| 24 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 0.92% | -0.34% | +3.70% | |
| 25 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.91% | -0.47% | +0.40% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.86% | -0.17% | -0.01% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.85% | -0.20% | +2.58% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.78% | -0.10% | +0.69% | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.05% | -11.51% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.67% | -0.13% | -2.73% | |
| 31 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.67% | -0.22% | +6.30% | |
| 32 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.67% | -0.13% | -0.81% | |
| 33 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.66% | +0.08% | -0.33% | |
| 34 | BSJT | Invesco Bulletshares 2029 Hy | ETF-其他 | 0.66% | -0.68% | +1.13% | |
| 35 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | -59.90% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.12% | +4.90% | |
| 37 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.29% | -6.34% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.59% | -0.22% | +1.04% | |
| 39 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.21% | +1.23% | |
| 40 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.57% | -0.24% | +23.33% | |
| 41 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.56% | -0.29% | — | |
| 42 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.19% | — | |
| 43 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.52% | -0.52% | — | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.52% | -0.21% | -4.57% | |
| 45 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.03% | +0.00% | |
| 46 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.47% | -0.09% | -2.59% | |
| 47 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.17% | -3.47% | |
| 48 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.44% | -0.20% | — | |
| 49 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.44% | -0.13% | -2.37% | |
| 50 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.43% | -0.05% | +0.19% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，IMA Advisory Services, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$16.0億，共申報了 1008 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，IMA Advisory Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VV (7.9%)、SUSA (6.9%)、DMXF (5.3%)。其中最大持股部位 VV 佔據整體投資組合約 7.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FNDX
市值: US$550.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SUSA
前期市值: US$7021.4萬
在 Q4 2025 季度中，IMA Advisory Services, Inc. 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 22 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 FNDX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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