13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$16.0億
US$16.0億
552 檔
18.9%
IMA Advisory Services, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$16.0億，分散於 552 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
IMA Advisory Services, Inc. 於 Q3 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 6 檔股票的新建倉與 26 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VV, SUSA, DMXF）累計市值佔比達 18.9%，是驅動 IMA Advisory Services, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 552 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.74% | -6.68% | +12.48% | |
| 2 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 7.08% | -1.68% | +8.37% | |
| 3 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 5.58% | -1.07% | +0.00% | |
| 4 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 5.30% | -0.92% | +4.42% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.79% | -1.20% | -0.03% | |
| 6 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 3.46% | -0.87% | — | |
| 7 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 3.27% | -0.10% | — | |
| 8 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.51% | +0.95% | -4.13% | |
| 9 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.69% | -0.54% | |
| 10 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 2.26% | -0.72% | +1.14% | |
| 11 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 2.18% | -2.23% | +2.02% | |
| 12 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.55% | -2.49% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.83% | -0.09% | +0.27% | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.04% | -78.54% | |
| 15 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.64% | -0.50% | +4.04% | |
| 16 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投資等級債 | 1.34% | -0.46% | +3.47% | |
| 17 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.33% | +0.25% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.31% | -0.23% | -2.58% | |
| 19 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.25% | -1.42% | |
| 20 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.29% | -0.79% | -0.88% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.12% | -0.22% | -0.24% | |
| 22 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.02% | -0.56% | -2.71% | |
| 23 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.21% | -0.05% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.97% | -0.20% | -0.26% | |
| 25 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.96% | -0.47% | — | |
| 26 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 0.93% | -0.34% | +1.35% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.87% | -0.24% | +0.56% | |
| 28 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.05% | +11.31% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.77% | -0.10% | -0.14% | |
| 30 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.73% | +0.08% | -0.68% | |
| 31 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.72% | -0.29% | -3.41% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.71% | -0.13% | -1.23% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.70% | -0.17% | +1.67% | |
| 34 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.69% | -0.13% | -5.99% | |
| 35 | BSJT | Invesco Bulletshares 2029 Hy | ETF-其他 | 0.69% | -0.68% | -0.00% | |
| 36 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.66% | -0.22% | +0.08% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.12% | +0.34% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.61% | -0.21% | +0.02% | |
| 39 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.21% | +0.19% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.22% | +28.59% | |
| 41 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.51% | -0.20% | — | |
| 42 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.03% | +0.43% | |
| 43 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.48% | +0.08% | +43.98% | |
| 44 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.47% | -0.24% | -29.21% | |
| 45 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.46% | +0.12% | -0.52% | |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.45% | -0.05% | +3.17% | |
| 47 | P | Everpure Inc-a | 股票-科技 | 0.44% | -0.04% | -0.41% | |
| 48 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.44% | -0.09% | -1.56% | |
| 49 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.43% | -0.20% | -0.98% | |
| 50 | EXEL | Exelixis Inc | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.09% | -1.01% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，IMA Advisory Services, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$16.0億，共申報了 552 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，IMA Advisory Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VV (7.7%)、SUSA (7.1%)、DMXF (5.6%)。其中最大持股部位 VV 佔據整體投資組合約 7.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VSGX
市值: US$3430.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AES
前期市值: US$152.4萬
在 Q3 2025 季度中，IMA Advisory Services, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 26 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 VSGX。 本季清倉部位包含 AES。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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