13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001455495
申報總市值
US$16.0億
US$16.0億
169 檔
19.1%
在 Q4 2024 申報期間，IMA Advisory Services, Inc.（CIK: 0001455495）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$16.0億，共持有 169 個公開申報部位。
在 Q4 2024 期間，IMA Advisory Services, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DSI, SCHD, DMXF）累計市值佔比達 19.1%，是驅動 IMA Advisory Services, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 11.28% | -0.92% | — | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 8.84% | -0.04% | — | |
| 3 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 6.06% | -1.07% | — | |
| 4 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 5.41% | -6.68% | — | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 5.14% | -1.20% | +193.22% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.93% | +0.95% | — | |
| 7 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.55% | +195.50% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.87% | -0.09% | — | |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.61% | -0.50% | +2.37% | |
| 10 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投資等級債 | 1.59% | -0.46% | +1.75% | |
| 11 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.33% | +206.90% | |
| 12 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 1.49% | +0.05% | +2.27% | |
| 13 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.69% | +11.11% | |
| 14 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.25% | +103.02% | |
| 15 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 1.40% | +0.05% | +5.87% | |
| 16 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.38% | -0.79% | — | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.22% | -0.23% | -6.57% | |
| 18 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.12% | -0.56% | — | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.22% | +0.63% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.00% | -0.24% | -1.85% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.95% | -0.05% | — | |
| 22 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.95% | -0.72% | +14.41% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.94% | -0.10% | -1.48% | |
| 24 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.93% | +0.08% | -17.66% | |
| 25 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.21% | +103.17% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.90% | -0.21% | — | |
| 27 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.90% | +0.04% | NEW | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.89% | -0.20% | +0.82% | |
| 29 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.83% | -0.13% | +323.82% | |
| 30 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.05% | — | |
| 31 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.68% | +0.02% | — | |
| 32 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.67% | -0.29% | -2.73% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.66% | -0.13% | -2.51% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.12% | — | |
| 35 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.63% | +0.08% | -1.86% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.62% | -0.17% | +4.08% | |
| 37 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.61% | -0.13% | — | |
| 38 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.59% | -0.24% | — | |
| 39 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.59% | +0.12% | -1.17% | |
| 40 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 0.56% | — | +11.69% | |
| 41 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.54% | -0.20% | — | |
| 42 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.03% | +0.78% | |
| 43 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 股票-科技 | 0.51% | -0.08% | — | |
| 44 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.50% | -0.15% | — | |
| 45 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.47% | -0.13% | -0.88% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.47% | -0.22% | -0.14% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.46% | — | +0.73% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.09% | -0.86% | |
| 49 | EXEL | Exelixis Inc | 股票-醫療保健 | 0.46% | -0.09% | -3.05% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | -0.04% | +495.41% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，IMA Advisory Services, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$16.0億，共申報了 169 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，IMA Advisory Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DSI (11.3%)、SCHD (8.8%)、DMXF (6.1%)。其中最大持股部位 DSI 佔據整體投資組合約 11.3% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，IMA Advisory Services, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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