13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$47.0億
US$47.0億
1143 檔
10.7%
截至 Q3 2024 季度末，IHT Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$47.0億，全數申報部位共有 1143 檔。
觀察 Q3 2024 的申報異動，IHT Wealth Management, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 176 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，IHT Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 AAPL, QQQ, USFR）貢獻了組合市值的 10.7%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 1143 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.88% | +0.27% | +51.16% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.68% | -1.69% | EXIT | |
| 3 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 2.72% | -0.61% | +13.42% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.14% | +0.04% | +14.58% | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.82% | -0.13% | +144.67% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.68% | -0.10% | +28.17% | |
| 7 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.68% | -0.54% | +45.01% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.67% | +1.30% | NEW | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.51% | +1.36% | NEW | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.38% | +0.19% | +11.69% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.31% | -0.21% | +38.00% | |
| 12 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.29% | -0.21% | +14.53% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.28% | +0.04% | +20.08% | |
| 14 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.15% | +0.46% | +5.74% | |
| 15 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.06% | -0.38% | +27.50% | |
| 16 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.00% | -0.04% | +115.67% | |
| 17 | SSUS | Day Hagan Smart Sector ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.16% | +52.38% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.86% | -0.05% | +51.24% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.82% | +0.20% | +6.47% | |
| 20 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.04% | +33.70% | |
| 21 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 0.79% | — | +48.88% | |
| 22 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.08% | -24.12% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.03% | +46.61% | |
| 24 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | +9.19% | |
| 25 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.58% | +0.06% | +41.39% | |
| 26 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.57% | +0.18% | +13.70% | |
| 27 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.57% | +0.04% | +356.29% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.56% | -0.01% | +18.87% | |
| 29 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.56% | -0.08% | +48.97% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.55% | +0.02% | +37.49% | |
| 31 | WTMF | Wisdomtree Mgd Futures Strat | ETF-其他 | 0.55% | — | +0.73% | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | +56.95% | |
| 33 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.51% | +0.02% | +2.14% | |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.51% | -0.13% | +8.16% | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.49% | -0.14% | +32.11% | |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | +25.94% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.48% | +0.15% | -58.70% | |
| 38 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.07% | +46.94% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | +0.06% | +24.64% | |
| 40 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.47% | +0.04% | +30.01% | |
| 41 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | +86.10% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.46% | +0.09% | +15.53% | |
| 43 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.42% | +0.08% | +22.47% | |
| 44 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.41% | -0.47% | +107.80% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.41% | +0.05% | +26.62% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | +0.02% | +25.58% | |
| 47 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.11% | +42.66% | |
| 48 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | +105.59% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.04% | +17.24% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.06% | +38.89% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，IHT Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$47.0億，共申報了 1143 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，IHT Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (3.9%)、QQQ (3.7%)、USFR (2.7%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 3.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ZROZ
市值: US$697.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DTCR
前期市值: US$181.9萬
在 Q3 2024 季度中，IHT Wealth Management, LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 165 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 ZROZ。 本季清倉部位包含 DTCR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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