13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$16.6億
US$16.6億
510 檔
17.6%
Q2 2025 季度申報顯示，Icon Wealth Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$16.6億，涵蓋 510 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2025 期間，Icon Wealth Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, ACN, IUSB）占據了總市值的 17.6%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 510 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.34% | +2.94% | -22.30% | |
| 2 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 3.92% | -0.77% | +1.84% | |
| 3 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 3.78% | +0.90% | -1.87% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.42% | -1.35% | +10.53% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.35% | -0.26% | +14.60% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.32% | -0.17% | -0.10% | |
| 7 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.31% | -1.44% | +43.76% | |
| 8 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.24% | -0.01% | +9.92% | |
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.68% | -0.77% | +24.45% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.04% | -0.09% | +16.27% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.95% | -0.89% | +73.42% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.78% | -0.05% | +2.23% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.78% | +0.42% | +6.75% | |
| 14 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.07% | +4.42% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.64% | -0.13% | +11.56% | |
| 16 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.02% | +37.37% | |
| 17 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.31% | -0.54% | +444.20% | |
| 18 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.30% | +0.02% | -2.82% | |
| 19 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.24% | -0.35% | +33.69% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.23% | -1.53% | EXIT | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.22% | -0.25% | +5.13% | |
| 22 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.20% | -0.25% | +17.38% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.19% | -0.05% | +1.06% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.88% | — | +11.46% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.87% | +0.09% | +23.38% | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.86% | -0.12% | +1.24% | |
| 27 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.85% | -0.15% | +1.16% | |
| 28 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.02% | +8.80% | |
| 29 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.78% | -0.31% | +7.10% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.78% | +0.19% | -0.49% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.74% | +0.11% | +7.28% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.69% | -0.02% | -4.42% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.68% | +0.01% | +21.89% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.66% | — | +22.63% | |
| 35 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.62% | -0.71% | — | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.56% | +0.19% | +8.21% | |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.54% | +0.02% | +5.41% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.53% | -0.21% | +26.79% | |
| 39 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.53% | -0.04% | -6.32% | |
| 40 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.53% | -0.04% | +0.07% | |
| 41 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.01% | +10.30% | |
| 42 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.51% | -0.02% | -25.90% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.50% | — | -0.18% | |
| 44 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.48% | -0.05% | +22.56% | |
| 45 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.48% | -0.08% | +2.67% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | +0.04% | +5.25% | |
| 47 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.43% | -0.09% | +0.31% | |
| 48 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | -7.15% | |
| 49 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.42% | — | +47.00% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.42% | -0.01% | +13.05% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Icon Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$16.6億，共申報了 510 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Icon Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (6.3%)、ACN (3.9%)、IUSB (3.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 6.3% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Icon Wealth Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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