13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$12.8億
US$12.8億
122 檔
13.6%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Ibex Wealth Advisors 管理的美股投資組合規模來到 US$12.8億，整體持股檔數為 122 檔。
觀察 Q1 2025 的資金脈絡，Ibex Wealth Advisors 在獲利結算 86 檔個股的同時，將資本重新部署至 66 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 NVDA, AAPL, MSFT）累計市值佔比達 13.6%，是驅動 Ibex Wealth Advisors 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.48% | -0.30% | -9.51% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.01% | -0.11% | +7.26% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.40% | -0.36% | -10.98% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.36% | +0.04% | -10.76% | |
| 5 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 2.69% | -0.33% | +0.88% | |
| 6 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 2.31% | -0.29% | -1.96% | |
| 7 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.27% | -0.59% | +7.44% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.19% | -0.05% | -0.43% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.12% | -0.04% | +7.80% | |
| 10 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 股票-金融 | 2.11% | -0.35% | -2.67% | |
| 11 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.08% | -0.81% | +5.04% | |
| 12 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 2.08% | -0.61% | +0.90% | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.57% | -0.43% | +2.29% | |
| 14 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 1.55% | +0.16% | +4.32% | |
| 15 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.52% | -0.01% | +12.91% | |
| 16 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 1.52% | -0.29% | +8.92% | |
| 17 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.47% | -0.85% | +5.75% | |
| 18 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 1.45% | -0.33% | +0.85% | |
| 19 | UNM | Unum Group | 股票-金融 | 1.42% | — | +1.03% | |
| 20 | HRB | H&r Block Inc | 股票-循環性消費 | 1.42% | — | +0.66% | |
| 21 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 1.41% | -0.39% | +2.41% | |
| 22 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.39% | -0.42% | -2.77% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.38% | +0.10% | +4.60% | |
| 24 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 股票-金融 | 1.38% | — | +0.86% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.35% | +0.46% | +6.10% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.28% | -0.14% | -22.49% | |
| 27 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.23% | — | +2.44% | |
| 28 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.15% | -0.53% | +3.23% | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.04% | — | |
| 30 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 1.12% | — | +10.30% | |
| 31 | KO | The Coca-Cola Company | 股票-非循環性消費 | 1.11% | — | +0.17% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.05% | -0.34% | +2.62% | |
| 33 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.00% | -0.01% | -0.13% | |
| 34 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 0.97% | — | +1.21% | |
| 35 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.96% | -0.05% | +0.56% | |
| 36 | ADC | Agree Realty CORP | 股票-房地產 | 0.96% | -0.09% | +0.13% | |
| 37 | VIRT | Virtu Financial Inc-class A | 股票-金融 | 0.94% | — | +1.24% | |
| 38 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地產 | 0.89% | — | — | |
| 39 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.87% | +0.02% | NEW | |
| 40 | NFG | National Fuel Gas Co | 股票-能源 | 0.86% | -0.23% | +0.89% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.82% | -0.46% | +20.88% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.80% | +0.07% | +4.45% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.80% | -0.01% | +16.01% | |
| 44 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地產 | 0.80% | -0.11% | +5.44% | |
| 45 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.79% | -0.06% | +1.93% | |
| 46 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.78% | -0.34% | — | |
| 47 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.77% | -0.09% | +0.16% | |
| 48 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.76% | +0.12% | +11.22% | |
| 49 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 0.73% | — | +1.77% | |
| 50 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地產 | 0.72% | — | +1.43% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ibex Wealth Advisors 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$12.8億，共申報了 122 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Ibex Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：NVDA (9.5%)、AAPL (4.0%)、MSFT (3.4%)。其中最大持股部位 NVDA 佔據整體投資組合約 9.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
WMB
市值: US$2033.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TGT
前期市值: US$1257.9萬
在 Q1 2025 季度中，Ibex Wealth Advisors 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 66 個部位、加碼 25 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 86 個部位。 其中最大新建倉標的為 WMB。 本季清倉部位包含 TGT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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