13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001825292
申報總市值
US$5.1億
US$5.1億
102 檔
44.0%
IAM Advisory, LLC 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$5.1億，分散於 102 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q3 2025 期間，IAM Advisory, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 8 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 6 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DGRW, NOBL, AVDE）累計市值佔比達 44.0%，是驅動 IAM Advisory, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 16.03% | -0.60% | +0.74% | |
| 2 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 15.60% | -0.61% | +2.07% | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 7.23% | -0.66% | +0.99% | |
| 4 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 6.24% | -0.73% | +1.66% | |
| 5 | JHML | John Hancock Multi Fact Lrg | ETF-其他 | 5.73% | -0.04% | -0.09% | |
| 6 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 4.57% | +0.20% | +0.78% | |
| 7 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 3.54% | -0.12% | +0.27% | |
| 8 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 3.43% | +0.11% | +0.43% | |
| 9 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 3.17% | -0.37% | +3.48% | |
| 10 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.05% | +0.85% | -5.58% | |
| 11 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 1.79% | +0.43% | -2.83% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.71% | +0.05% | +0.91% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.46% | +0.06% | -3.63% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.32% | -0.01% | +0.55% | |
| 15 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.10% | — | +0.36% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.98% | -0.07% | +0.01% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.95% | +0.01% | -0.14% | |
| 18 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.87% | +0.21% | -2.61% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.85% | +0.12% | -0.88% | |
| 20 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.81% | -0.28% | -5.18% | |
| 21 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.68% | -0.17% | +0.33% | |
| 22 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.62% | -0.57% | EXIT | |
| 23 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.62% | -0.10% | +0.37% | |
| 24 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 0.61% | -0.17% | +1.14% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.58% | +0.07% | +1.20% | |
| 26 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.56% | -0.08% | +1.41% | |
| 27 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.56% | -0.22% | +1.17% | |
| 28 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | -0.56% | |
| 29 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.50% | -0.55% | EXIT | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | — | -0.19% | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.49% | +0.85% | -0.14% | |
| 32 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.49% | -0.15% | +2.43% | |
| 33 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.05% | +2.22% | |
| 34 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.06% | +1.47% | |
| 35 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.46% | — | -0.06% | |
| 36 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 0.45% | -0.33% | EXIT | |
| 37 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.44% | — | -0.89% | |
| 38 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.30% | -0.05% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.04% | +20.31% | |
| 40 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.42% | -0.10% | -0.41% | |
| 41 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.40% | +0.12% | -1.29% | |
| 42 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.40% | — | +2.71% | |
| 43 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.06% | -3.26% | |
| 44 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | -0.60% | |
| 45 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.38% | +0.05% | +7.22% | |
| 46 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.05% | +0.65% | |
| 47 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 0.36% | +0.03% | +0.78% | |
| 48 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.35% | — | +3.20% | |
| 49 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.35% | — | -11.42% | |
| 50 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.32% | — | +3.95% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，IAM Advisory, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.1億，共申報了 102 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，IAM Advisory, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DGRW (16.0%)、NOBL (15.6%)、AVDE (7.2%)。其中最大持股部位 DGRW 佔據整體投資組合約 16.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CGSD
市值: US$1408.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PULS
前期市值: US$1338.4萬
在 Q3 2025 季度中，IAM Advisory, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 21 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 CGSD。 本季清倉部位包含 PULS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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